Q : Quels types de gestionnaires de patrimoine utilisent Mako Fintech ?
Mako Fintech est utilisée par presque tous les acteurs du marché de la gestion de patrimoine au Canada. Nous sommes fiers de servir les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de fonds et les courtiers en valeurs mobilières, mais nous travaillons également avec les dépositaires, les administrateurs de fonds et les consultants. Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages dédiées aux participants sur notre site web.
Q : Les clients de Mako doivent-ils payer pour un service de compte dédié ?
Non, tous les clients de Mako ont un gestionnaire de compte dédié qui les aide à tirer le meilleur parti de la plateforme et leur garantit une expérience agréable. Lors de la configuration du compte, chaque client se voit également attribuer une équipe d'ingénieurs dédiés à la réussite des clients.
Q : Puis-je conserver mes flux de travail existants ?
Oui, nos ingénieurs chargés de la réussite des clients configureront la plateforme de manière à préserver vos flux de travail uniques et existants, afin que vous puissiez conserver votre processus tel que vous le connaissez. Nous pouvons nous intégrer aux systèmes existants via une API, et directement avec les dépositaires ou les administrateurs de fonds.
Q : Qu'en est-il de la sécurité et de la conformité ?
La plateforme Mako Fintech est dotée d'une sécurité de classe mondiale. Nous sommes certifiés SOC1/CSAE3416 et nous ne transmettons jamais vos données à un tiers. Même les signatures électroniques sont conservées dans notre infrastructure de données, sans qu'il soit nécessaire de partager des données avec Docusign ou un autre tiers. En outre, des pistes d'audit numériques sont automatiquement générées pour toutes les interactions avec les clients, ainsi que pour les feuillets fiscaux T5/RL3 ou T5013/RL15. Vous bénéficiez également d'une conformité PCMLTFA automatisée, de la génération de documents réglementaires (CSA 45-106F1, SEC Form D, etc.) et de documents signés numériquement à l'aide d'un certificat de l'autorité de certification AATL. Pour plus d'informations , visitez notre page Sécurité.
Q : Combien de temps faut-il pour s'installer ?
Bien que chaque configuration soit unique et que le temps de mise en œuvre dépende des besoins de l'utilisateur, le temps moyen d'intégration est de 6 semaines, y compris les tests et la validation.
Q : Comment puis-je me connecter à Mako ?
Vous aurez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe uniques pour vous connecter à Mako. Si vous êtes le chef de projet, Mako vous attribuera un nom d'utilisateur une fois que la configuration, les tests et la validation seront terminés. Les chefs de projet peuvent administrer l'accès à la plateforme Mako à n'importe quel membre de leur équipe, ou aux clients si nécessaire. Pour plus d'informations, visitez notre centre d'aide.
Q : Comment lancer et gérer des flux de travail ?
Pour plus d'informations sur la manière de déployer des flux de travail personnalisés, visitez notre centre d'aide pour plus d'informations ou organisez une formation avec votre gestionnaire de compte.
Q : Comment attribuer des accès aux actionnaires et aux employés ?
L'autorisation d'accès à votre plateforme Mako peut être effectuée à partir des paramètres de l'administrateur dans le menu de gauche. Pour plus d'informations, consultez notre centre d'aide.
Q : Comment créer un domaine personnalisé ?
Généralement, un domaine personnalisé est mis en place pendant la phase de validation et de lancement d'un projet client. Pour créer un domaine personnalisé à tout moment, veuillez contacter votre gestionnaire de compte.
Q : Que se passe-t-il si le code PIN de la salle de données permettant d'accéder à mon formulaire expire ?
Les formulaires qui sont stockés en toute sécurité dans les salles de données des clients, sont partagés avec un lien par courrier électronique et comprennent souvent un code PIN pour plus de sécurité. Les codes PIN expirent au bout de 30 minutes. Les utilisateurs recevront un nouveau code PIN s'ils visitent à nouveau la salle de données. Les espaces de données peuvent être consultés un nombre illimité de fois, de sorte que les utilisateurs n'ont pas besoin de télécharger et de stocker les documents localement.