Automatisez tous les processus commerciaux fastidieux afin de pouvoir vous consacrer à l'essentiel. Que vous soyez un gestionnaire de portefeuille, un gestionnaire de fonds ou un courtier en valeurs mobilières, opérez plus efficacement avec Mako.
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Transformez vos formulaires et processus KYC existants en un flux de travail unique, sécurisé et numérique.
Mettez le traitement des fonds en pilote automatique et clôturez plus rapidement les nouvelles émissions périodiques grâce à un flux de travail numérique pour les contrats d'abonnement.
En savoir plusLes opérations en contact avec les clients, les opérations de front-office et l'administration du back-office peuvent être automatisées grâce à des flux de travail personnalisés configurés pour vous.
En savoir plusTéléchargez en masse les données des investisseurs et ajoutez-les à n'importe quel flux de travail, y compris le transfert de comptes vers un nouveau dépositaire.
En savoir plusLes processus de connaissance du client n'ont jamais été aussi simples. L'automatisation des formulaires d'onboarding et de KYC transforme ces processus en flux de travail numériques personnalisés. Le résultat final est une expérience client nettement améliorée, un gain de temps considérable et une amélioration des rapports de conformité.
Remplissez facilement vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent lors de l'ouverture d'un compte. Vérifiez les listes de surveillance des nouveaux clients grâce à des pistes d'audit numériques conçues pour la conformité.
Remplir les obligations de vérification de l'identité par voie électronique. L'intégration d'Equifax permet une validation automatique de l'identité en fonction des mises à jour réglementaires du CANAFE, sans qu'il soit nécessaire de se rencontrer en personne.
Les API et les intégrations stratégiques de Mako offrent un flux de travail rationalisé et sans effort aux gestionnaires de patrimoine qui cherchent à transférer leur portefeuille d'affaires vers un nouveau dépositaire. Un processus qui nécessite habituellement plusieurs employés et des mois de travail peut être exécuté en quelques semaines par notre équipe d'experts.
Exportez en toute transparence toutes les données de votre compte depuis votre ancien dépositaire et importez facilement tout type de données dans la Plateforme Mako, en utilisant le format que vous préférez (CSV, PDF, etc.).
Repensez votre portefeuille d'affaires en lançant en masse des flux de travail dans la plateforme Mako. Les conseillers peuvent également générer des formulaires d'ouverture de compte Aviso et ouvrir de nouveaux comptes dans Dataphile en utilisant nos API.
L'automatisation des abonnements permet d'effectuer des transactions d'investissement sans problème, même pour des milliers d'investisseurs. L'automatisation des services de souscription permet aux fonds de transformer les documents en flux de travail numériques et d'offrir une expérience client agréable. Le résultat final est une solution qui facilite l'investissement et réduit les coûts de gestion.
