Les processus manuels d'ouverture de compte et de KYC peuvent rebuter des clients potentiels. Vous devez vous concentrer sur l'amélioration de l'expérience client, en particulier en ce qui concerne l'intégration, mais pas au détriment de la sécurité et de la conformité.
Réserver une démonstration
L'automatisation des processus manuels tels que l'onboarding KYC peut se faire en toute sécurité et en toute conformité. Obtenez une solution entièrement configurée, adaptée à vos opérations d'investissement, à votre juridiction, aux systèmes existants et au niveau de confort de votre personnel. Transformez plusieurs formulaires et signataires en un flux de travail unique qui peut être complété en ligne, n'importe où et n'importe quand.
Une expérience numérique remarquablement meilleure pour le client, sans compromettre la sécurité ou la conformité.
Mako entame de nouvelles discussions avec les institutions financières en déterminant la portée du projet et les parties prenantes, tout en recueillant des informations sur les formulaires et les flux de travail existants. Ces informations permettent à notre équipe de créer une démonstration personnalisée de la plateforme pour toutes les parties prenantes. Notre équipe s'engage ensuite dans un processus de due diligence approfondi avec votre équipe de conformité, de sécurité, juridique, opérationnelle et de gestion, si nécessaire.
Notre équipe travaille directement avec votre équipe juridique pour fournir tous les détails ou documents supplémentaires nécessaires pour faciliter l'accord de niveau de service. Les institutions financières ont tendance à s'impliquer davantage tout au long de la phase de définition des besoins et de test. Une fois le système lancé, une formation est programmée avec toutes les parties prenantes afin de garantir un lancement réussi et de soutenir l'adoption par les utilisateurs au sein de votre institution.
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Mako entame de nouvelles discussions avec les institutions financières en déterminant la portée du projet et les parties prenantes, tout en recueillant des informations sur les formulaires et les flux de travail existants. Ces informations permettent à notre équipe de créer une démonstration personnalisée de la plateforme.
Toutes les parties concernées par la transformation numérique sont invitées à participer à une démonstration adaptée aux besoins de l'institution. Chaque partie prenante peut y poser des questions sur les besoins de son département.
Notre équipe s'engagera dans un processus de due diligence approfondi avec votre équipe de conformité, de sécurité, juridique, opérationnelle et de gestion, si nécessaire.
Notre équipe travaillera directement avec votre équipe juridique pour fournir tous les détails ou documents supplémentaires nécessaires pour faciliter l'accord de niveau de service.
Une fois que les deux équipes ont validé la configuration personnalisée, une version finale est lancée et une formation est programmée avec toutes les parties prenantes.
Soutenu par de grandes institutions financières, Mako est un partenaire de confiance en matière d'automatisation pour l'industrie canadienne de la gestion de patrimoine.
Au-delà de l'ouverture de compte numérique et automatique personnalisée, Mako dispose de plusieurs fonctionnalités de plateforme et de services de transformation numérique pour les institutions financières. Mako peut s'intégrer aux systèmes existants des clients institutionnels tels qu'Equifax ou Winfund. Les employés peuvent remplir les informations au nom de leurs clients, avec la possibilité d'inclure des notes personnalisées dans les demandes de formulaires numériques. Parmi les autres caractéristiques importantes, citons
Mako est fière de fournir des mesures de sécurité de niveau institutionnel pour protéger ses clients et l'entreprise elle-même. Avec 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, nous faisons de la confidentialité et de la sécurité notre priorité absolue.
Une fois que votre plateforme personnalisée est déployée, il vous suffit de vous connecter pour accéder en toute sécurité ou lancer des flux de travail, des documents ou des utilisateurs. Plutôt que d'ajouter à la technologie que vous utilisez, Mako s'y intègre, simplifiant les opérations plutôt que d'ajouter de la complexité technique.
Le coût d'utilisation de Mako dépend de chaque configuration personnalisée de la plateforme et des besoins de nos clients. Veuillez consulter notre page de tarification pour plus d'informations sur les prix.
Oui, Mako fournira un support institutionnel continu pour s'assurer que vous et vos utilisateurs tirent le meilleur parti de la plateforme. Consultez notre Base de Connaissances pour des articles pratiques, ou contactez votre gestionnaire de compte à tout moment pour discuter de votre expérience.
Non, Mako a créé un composant propriétaire de signature électronique conformément aux directives de FINTRAC. Mako ne partagera jamais vos données avec un tiers.
Ce n'est pas un problème. Mako configurera la plateforme et les flux de travail du client en fonction des besoins, en tenant compte du nombre d'étapes, de formulaires et de signataires nécessaires.
Demander aux conseillers de changer leur comportement peut s'avérer difficile si la solution n'est pas adaptée. Heureusement, Mako propose une solution personnalisée qui s'adapte aux processus auxquels vos conseillers sont habitués.
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