Vous souhaitez vous concentrer sur la sélection des meilleures opportunités d'investissement pour vos clients et sur la conclusion de transactions, mais au lieu de cela, des processus manuels inefficaces vous ont noyé dans la paperasserie.
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Les processus en contact avec les clients, tels que l'onboarding KYC, peuvent être effectués automatiquement et à distance, même sur différents portails de dépositaires. Transformez les formulaires de votre entreprise et d'autres formulaires de tiers en un flux de travail unique afin que les clients n'aient à remplir leurs informations qu'une seule fois. Au-delà de l'onboarding, la conservation des documents numériques présente d'importants avantages pour les clients et pour la conformité.
Une expérience client remarquablement améliorée qui élimine la redondance des données et respecte le temps du client.
Une fois que vous aurez rencontré l'équipe de Mako, nous examinerons les processus uniques de votre entreprise et fournirons des recommandations d'automatisation que vous pourrez présenter aux parties prenantes de votre entreprise pour validation avant d'aller de l'avant. Nous pouvons importer des données à partir des systèmes PMS et BI existants de votre entreprise pour créer vos configurations personnalisées, même si elles varient en fonction de la relation avec le dépositaire ou du type de client. Grâce aux intégrations aux CRM, aux flux de données des dépositaires, aux systèmes de gestion de portefeuille et aux API de données financières, nous nous intégrons parfaitement à vos systèmes existants.
Une fois votre portail pour conseillers configuré, les documents circuleront entre votre entreprise, les investisseurs et les émetteurs, grâce à des fonctions de gestion qui incluent des détails sur les documents, leur statut et des options de filtrage. Vous apprécierez également la rationalisation des renouvellements annuels et des mises à jour AML, les flux de travail multi-signatures, les formulaires pré-remplis à partir de sources de données externes et les pistes d'audit pour la conformité.
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Vous rencontrez l'équipe Mako pour passer en revue vos processus uniques. Notre équipe vous fournira alors des recommandations d'automatisation que vous pourrez présenter aux parties prenantes de votre entreprise pour validation avant d'aller de l'avant.
Nous importons les données des systèmes PMS et BI existants de votre entreprise pour créer vos configurations personnalisées, même si elles varient en fonction de la relation avec le dépositaire ou du type de client. Grâce aux intégrations aux CRM, aux flux de données des dépositaires, aux systèmes de gestion de portefeuille et aux API de données financières, nous nous intégrons parfaitement à vos systèmes existants.
Vous êtes prêt ! Votre portail de conseiller permet désormais la circulation des documents entre votre entreprise, les investisseurs et les émetteurs, grâce à des fonctions de gestion qui incluent des détails sur les documents, leur statut et des options de filtrage. Vous apprécierez également la rationalisation des renouvellements annuels et des mises à jour AML, les flux de travail multi-signatures, les formulaires pré-remplis à partir de sources de données externes et les pistes d'audit pour la conformité.
Soutenu par de grandes institutions financières, Mako est un partenaire de confiance en matière d'automatisation pour l'industrie canadienne de la gestion de patrimoine.
Mako propose aux sociétés de gestion de portefeuille un logiciel en tant que service (SaaS) qui leur permet d'automatiser les tâches administratives de back-office, les relations avec les investisseurs et bien d'autres choses encore. Alors qu'il existe de nombreux systèmes logiciels de gestion de portefeuille disponibles pour différents objectifs, Mako se spécialise dans l'automatisation personnalisée qui peut s'adapter aux processus et documents existants de tout gestionnaire de portefeuille.
Certains de nos produits peuvent être assortis de frais pour l'investisseur. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus.
Vos données sont stockées en toute sécurité chez Mako, mais vous en êtes le propriétaire. Pour plus de détails, reportez-vous au contrat-cadre de service conclu entre vous et Mako.
La mise à jour des formulaires après le déploiement est possible. Contactez votre gestionnaire de compte pour discuter des changements que vous souhaitez apporter en fonction de vos flux de travail et configurations existants. Pour protéger tous les signataires d'un flux de travail, les formulaires qui sont déjà "en vol" ne peuvent pas être modifiés. Les formulaires en vol qui nécessitent des modifications doivent être annulés et renvoyés à tous les signataires avec les changements nécessaires.
Nous disposons d'un système de sécurité de niveau institutionnel. Veuillez consulter notre page sur la sécurité pour plus d'informations.
De nombreux clients de Mako travaillent avec des dépositaires à l'étranger. Tant qu'ils disposent d'une API, nous pouvons répondre aux demandes d'intégration internationale.
Mako ne partagera jamais vos données avec un tiers. Afin d'automatiser votre activité, nous pouvons faciliter les intégrations à certains services API tiers, si vous acceptez ces services.
Outre le Canada et les États-Unis, notre système est conforme aux lois de l'Union européenne et de la Suisse en matière de signature électronique.
Mako a mis en place des politiques strictes avec des directives claires pour protéger nos clients et notre entreprise. Veuillez vous référer à nos conditions de service et à notre politique de confidentialité pour en savoir plus sur le stockage des données.
Mako prend en charge les clients anglophones et francophones.
Le temps d'installation et de configuration dépend des besoins de chaque société de gestion de portefeuille. En général, le système peut être configuré en 6 à 8 semaines.
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