Ressources pour les gestionnaires de patrimoine

Découvrez les avantages stratégiques de l'intégration de votre CRM à votre Digital Onboarding. Cet article contient également un plan de mise en œuvre détaillé qui vous guidera dans l'optimisation de ces avantages, l'amélioration de l'efficacité et l'augmentation du chiffre d'affaires.

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Cet article donne un aperçu de l'évolution de l'automatisation dans le traitement des contrats de souscription, en soulignant les avantages de l'intégration numérique. Il explique comment les processus automatisés rationalisent l'onboarding pour les fonds fermés, tels que le capital-risque et le capital-investissement, et les fonds ouverts, tels que les fonds de placement immobilier et les fonds spéculatifs.

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Un guide utile qui démystifie les lignes directrices du CANAFE en matière de vérification de l'identité, rédigé dans un langage simplifié.

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Cet article fournit un aperçu détaillé du processus de mise en œuvre d'un logiciel d'accueil numérique, des points à surveiller et un guide étape par étape pour vous donner une idée des différentes phases de cette transformation de l'entreprise.

Le secteur de la gestion de patrimoine évolue et les solutions numériques d'accueil deviennent un aspect essentiel de la gestion des ouvertures de comptes. Cet article se penche sur le retour sur investissement (ROI) des systèmes d'accueil numérique, en se concentrant plus particulièrement sur les avantages et le potentiel d'augmentation des revenus associés à l'adoption de ces technologies.

La réussite des clients est un service essentiel au sein des entreprises, dont l'objectif est de s'assurer que les clients atteignent les résultats souhaités grâce à l'utilisation des logiciels. Cette approche à multiples facettes englobe différentes étapes, notamment l'intégration, la formation, l'assistance continue, la gestion des comptes et les conseils proactifs sur l'utilisation future des produits. Dans cet article, découvrez la façon dont Mako s'assure que ses clients tirent le meilleur parti de ses logiciels.

L'automatisation du KYC (Know Your Customer) introduit une approche transformatrice du processus essentiel, mais traditionnellement lourd, de vérification de l'identité des clients dans le secteur de la gestion de patrimoine. Cette avancée technologique s'attaque au cœur des défis historiques du KYC - sa nature chronophage, les coûts élevés de la main-d'œuvre et l'inefficacité de la vérification manuelle des données. En automatisant les étapes critiques telles que la collecte des données, le remplissage des formulaires et les vérifications de conformité réglementaire, l'automatisation du KYC représente un changement de paradigme qui promet non seulement une efficacité opérationnelle accrue, mais aussi une réduction significative du risque de sanctions réglementaires grâce à l'amélioration de la précision et de la qualité des données.

Découvrez les nuances entre les pratiques KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) dans le secteur financier. Découvrez comment ces mesures de conformité essentielles fonctionnent ensemble pour prévenir les délits financiers, tout en ayant des objectifs distincts pour sauvegarder l'intégrité des transactions financières.

Explorer l'intersection de la cybersécurité et de l'intégration numérique dans la finance, en se concentrant sur la protection des données patrimoniales dans un contexte de menaces numériques en constante évolution.

L'avènement des logiciels en tant que service (Saas) et l'évolution des pratiques de travail ont créé une vague d'entreprises Fintech innovantes prêtes à apporter du sang neuf au secteur financier. Cependant, l'expérience utilisateur est trop souvent négligée, ce qui rend ces solutions difficiles à utiliser. Cet article est tiré d'un entretien avec Heather Mazzonna, chef de produit et designer chez Mako, où elle a parlé des points de douleur dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la façon dont elle a construit une meilleure expérience d'accueil, une interface utilisateur solide et a donné quelques indications sur la direction que prend la plateforme. 

Ce guide complet vous aidera à sélectionner et à mettre en place une solide pile technologique pour votre bureau de gestion de patrimoine.

Cet article vise à démystifier le KYC, en explorant ses origines, sa pertinence, ses composantes et les raisons pour lesquelles il est indispensable dans le climat réglementaire actuel.

Cette année, Mako est fière d'annoncer sa participation en tant que sponsor de niveau Bronze. Nous sommes impatients de rencontrer les 300 professionnels attendus pour discuter de l'avenir de l'onboarding en ligne dans l'industrie du patrimoine. Il s'agit notamment de gestionnaires de portefeuille, de représentants de sociétés de courtage, de dirigeants de fonds d'investissement et d'autres acteurs clés du secteur de la gestion de patrimoine. 

Découvrez comment Bold Wealth a utilisé Mako Fintech pour changer de dépositaire en quatre semaines.

L'accueil des clients est un domaine d'intérêt pour les conseillers qui envisagent de passer au numérique. C'est souvent parce qu'il s'agit d'une tâche fastidieuse, mais aussi de la première interaction avec un nouveau client. L'automatisation de cette première impression peut faciliter les choses pour l'investisseur.

Les entreprises et les conseillers offrent de nombreux avantages lorsqu'ils fournissent des services centrés sur le client afin de conserver leurs clients à long terme, qu'il s'agisse de revenus récurrents ou de recommandations permanentes. Dans le contexte du grand transfert de richesse et de la montée en puissance des robots-conseillers automatisés, il est plus que jamais essentiel de redéfinir les priorités et d'adopter de bonnes pratiques de service à la clientèle pour gagner non seulement le portefeuille, mais aussi le cœur et l'esprit des générations à venir. 

Combler l'écart entre les conseillers financiers classiques et les robo-advisors aidera certainement à opter pour des conseillers humains de manière un peu plus évidente. La technologie progresse rapidement et continuera de le faire à l'avenir. Il est maintenant grand temps pour les prestataires de se lancer dans la numérisation et de transformer leurs activités, pour le meilleur.

Le nouveau Conseil canadien des normes de durabilité (CSSB) a été annoncé cette semaine pour aider à lutter contre l'utilisation de l'écoblanchiment dans le secteur de l'investissement ESG, parallèlement à un effort coordonné au niveau mondial avec l'International Sustainability Standards Board (ISSB).

Mako a eu l'immense plaisir d'assister, de sponsoriser et d'intervenir lors de cette conférence annuelle qui réunit tous les types de gestionnaires de patrimoine pour parler de l'innovation technologique dans le secteur. Si vous n'avez pas pu y assister, nous avons tout prévu. Lisez la suite pour découvrir les principaux enseignements du Wealth Tech Summit de cette année.

Malgré l'accumulation des recherches, de nombreux facteurs retardent la transformation numérique, mais l'essentiel est que les processus opérationnels obsolètes coûtent aux entreprises une tonne d'argent par client et les empêchent de développer leur activité. 

Designed Wealth Management, basée à Toronto, est une société de courtage indépendante qui gère 550 millions de dollars d'actifs et dont la mission est de mettre l'expérience du client au premier plan. Grâce à Mako, Designed peut intégrer de nouveaux investisseurs par l'intermédiaire de leurs conseillers, au niveau du courtier chargé de compte, en quelques minutes.

Western Pacific Trust Company souhaitait transformer ses processus d'ouverture de compte, en passant d'un processus manuel à un processus numérique, sans compromettre l'expérience client. L'équipe de WPTC a été impressionnée par le fait que le système Mako lui permettrait d'ouvrir de nouveaux comptes de manière numérique et qu'il pourrait être personnalisé en fonction de ses besoins uniques.

Dans cet entretien, Sheila Chau raconte comment elle est devenue experte en technologie patrimoniale, nous fait part de ses réflexions sur l'évolution de la mise en œuvre des logiciels de gestion de patrimoine et donne des conseils aux entreprises qui envisagent de passer au numérique.

Nous avons interrogé des gestionnaires de patrimoine canadiens pour leur demander quels étaient leurs plus grands défis en matière d'efficacité au travail. Voici ce qu'ils avaient à dire.

2021 a été une autre année riche en événements pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Dans ce billet, nous récapitulons certaines des nouvelles les plus partagées dans le secteur canadien du patrimoine au cours de l'année écoulée.

Mako Fintech a lancé un partenariat pluriannuel, parrainant le programme AI4Good Lab. Le Lab aide ses sponsors à résoudre le problème de la diversité au sein de leurs équipes en leur donnant accès à leur communauté d'anciens élèves. Les jeunes diplômés de tout le Canada peuvent bénéficier des opportunités d'emploi à distance offertes par Mako.

À ce jour, très peu de gestionnaires de patrimoine canadiens sont passés au tout numérique. Nombre d'entre eux utilisent encore un modèle d'entreprise hybride qui consiste à utiliser des solutions numériques pour certaines tâches et des processus manuels pour d'autres. Ceux qui n'adoptent pas la numérisation risquent de perdre des clients au profit de concurrents plus avertis sur le plan technologique.

Saviez-vous que novembre est le mois de la littératie financière au Canada ? Cette année, nous monterons sur scène pour parler de la gestion de patrimoine au Canada, de la diversification des portefeuilles, de l'investissement humain par rapport à l'investissement automatique et de la façon dont les conseillers peuvent établir une relation de confiance avec les nouveaux investisseurs.

Jayson Horner, président, directeur général et cofondateur du CanDeal Group, nous fait part de ses réflexions sur la transformation technologique d'un secteur d'une importance cruciale, sur la position du Canada sur le marché mondial et sur la nécessité de rester motivé d'un défi à l'autre.

Vous avez posé la question, nous y avons répondu ! Voici les questions posées lors de notre webinaire organisé par Advisor's Edge.

Un nouvel OAR a été créé cette semaine, fusionnant l'OCRCVM et l'ACFM. L'évolution des conditions réglementaires dans l'ensemble du secteur des services financiers crée des défis pour les gestionnaires de patrimoine du Canada, en particulier ceux qui sont en train de naviguer dans la transformation numérique.

Consultez notre sélection de rapports de recherche 2022 créés pour aider les conseillers à comprendre les tendances du marché qui sont tout sauf un statu quo cette année.

Dans cet entretien avec Glenn Goucher, ancien président de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, ce dernier nous fait part de son point de vue sur l'innovation technologique dans le secteur financier canadien, de la manière dont il a aidé le système financier canadien pendant la crise du COVID, et de ses conseils aux nouveaux diplômés.

Découvrez l'automatisation personnalisée configurée pour cette société de gestion de portefeuille, et comment elle a permis de mieux centraliser les opérations, d'améliorer la visibilité en matière de conformité, de réaliser des gains de temps significatifs et bien plus encore.

Si vous n'avez pas eu la chance d'assister au Sommet canadien de la fintech de cette année, nous avons rassemblé ici les principaux points de vue. Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que les conférenciers avaient à dire sur les banques numériques, la diversification de la finance, la réglementation des crypto-monnaies et plus encore.

Le Canada n'a pas suivi les tendances mondiales en matière d'innovations numériques dans le domaine de la gestion de patrimoine. Lisez l'intégralité de l'article de notre président ici.

Saviez-vous que Mako était à l'origine une plateforme d'agence de transfert en ligne conforme ? Aujourd'hui, nous avons évolué vers une architecture d'automatisation qui peut être configurée pour presque tous ceux qui travaillent dans le domaine de la gestion de patrimoine. Découvrez l'histoire complète de notre marque ici.