Le système de gestion du flux de travail de Mako met le traitement de la paperasserie en pilote automatique, de sorte que vous et vos clients puissiez vous concentrer sur les transactions d'investissement.
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Exploitez les données clients existantes et envoyez en masse des formulaires pré-remplis à grande échelle grâce aux flux de travail des contrats d'abonnement numériques.
Un système efficace pour les gestionnaires de fonds et une expérience d'investissement agréable pour les clients.
Une fois que vous aurez rencontré l'équipe de Mako, nous examinerons vos processus uniques et fournirons des recommandations d'automatisation que vous pourrez présenter aux parties prenantes de votre entreprise pour validation avant d'aller de l'avant. Mako est heureux de s'engager dans votre processus de diligence raisonnable lorsque vous envisagez de travailler avec notre technologie - la sécurité est une priorité absolue pour notre entreprise, tout comme pour la vôtre.
Une fois votre plateforme personnalisée testée et lancée, elle peut être intégrée à votre CRM et à votre administrateur de fonds. Lorsque vous commencerez à utiliser le système, vous verrez des fonctionnalités qui vous feront gagner du temps, comme les formulaires pré-remplis pour les clients existants, ainsi qu'une protection intégrée contre les erreurs qui élimine les problèmes liés aux formulaires et améliore l'engagement des clients.
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Vous ne voyez pas votre solution préférée ? Pas de problème. Contactez-nous pour savoir comment nous nous intégrons à vos systèmes existants.
Ne laissez plus les anciens logiciels de gestion de fonds, les sous-accords manuels, les erreurs de formulaire et la saisie redondante de données vous ralentir. Découvrez comment Mako Fintech vous permet de gagner jusqu'à 90 % de temps, en réservant une démonstration dès aujourd'hui.
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Mako s'engagera dans votre processus de diligence raisonnable. La sécurité et la confidentialité sont une priorité absolue pour notre entreprise, nos clients et notre secteur.
Vous êtes prêt ! Votre plateforme personnalisée est maintenant intégrée à votre CRM et à votre administrateur de fonds. La protection intégrée contre les erreurs élimine les problèmes liés aux formulaires afin d'améliorer l'engagement des clients et de leur faire gagner du temps. Les clients existants recevront des formulaires pré-remplis pour une accélération supplémentaire.
Soutenu par de grandes institutions financières, Mako est un partenaire de confiance en matière d'automatisation pour l'industrie canadienne de la gestion de patrimoine.
L'intégrité de nos processus logiciels, de nos données et de nos accès fait l'objet d'un audit annuel indépendant. Mako Fintech a effectué un audit SOC2.
Dans le cadre de nos processus d'audit annuels, Mako a été reconnue comme adhérant aux meilleures pratiques en matière d'archivage numérique.
Nos états financiers sont soumis à des contrôles d'audit et notre performance est soutenue par notre couverture d'assurance institutionnelle.
"Les gestionnaires de patrimoine doivent savoir que leurs données sont en sécurité et qu'ils peuvent compter sur nous pour atteindre leurs objectifs opérationnels et de conformité tout en tirant parti de nos services"
- Shawn Prodgers, COO & CFO
Les gestionnaires de fonds qui utilisent la plateforme Mako sont surtout intéressés par l'automatisation des documents relatifs aux accords auxiliaires, ainsi que par les flux de travail personnalisés tels que l'intégration automatisée des clients(KYC, ID, AML). Pour améliorer l'expérience client, les gestionnaires de fonds apprécient le portail client qui fournit des rapports sur les portefeuilles des clients. En outre, les sous-fonctionnalités suivantes sont populaires auprès des gestionnaires de fonds :
Pendant la phase de due diligence, Mako est heureux de fournir des références de clients qui peuvent vérifier la profondeur et la performance de nos solutions d'automatisation conçues pour les professionnels de la gestion de patrimoine.
Non, Mako dessert tous les domaines du secteur de la gestion de patrimoine au Canada, y compris d'autres acteurs du marché tels que les gestionnaires de portefeuille et les courtiers en valeurs mobilières. Mako est également en relation avec des dépositaires, des administrateurs de fonds et des consultants.
Oui, nous travaillons actuellement avec un certain nombre de gestionnaires de fonds au Canada.
Oui, Mako exerce ses activités dans tout le Canada et aide certains clients à gérer leur patrimoine aux États-Unis et à l'étranger.
Mako est fière de servir les gestionnaires de fonds à travers le Canada. Pour plus d'informations sur nos processus, notre sécurité, nos données et nos politiques de conformité, nous vous invitons à explorer notre site web ou à nous contacter pour des questions spécifiques.
Mako offre une solution pour automatiser les processus d'affaires des gestionnaires de fonds au Canada. Par rapport à d'autres solutions, Mako est entièrement personnalisable pour répondre aux besoins uniques de chaque gestionnaire de fonds. De plus, la plateforme de Mako est déjà intégrée avec divers participants tels que les dépositaires, les administrateurs de fonds, et plus encore. Comparée à d'autres logiciels de gestion de fonds, la solution de Mako est proposée à un prix nettement inférieur pour les caractéristiques et les fonctionnalités incluses.
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