Rationalisez votre flux de travail avec le téléchargement de formulaires personnalisés

Une gestion efficace des documents lors de l'accueil des clients est cruciale pour les professionnels de la gestion de patrimoine.

Notre fonction Custom Form Upload vous permet d'intégrer de manière transparente n'importe quel formulaire PDF dans vos flux de travail existants, améliorant ainsi la flexibilité et l'efficacité tout au long du processus d'intégration.

Elle peut également être utilisée pour signer électroniquement n'importe quel document autonome, éliminant ainsi le besoin de solutions de signature multiples.

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Une intégration sans faille

Avec Custom Form Upload, l'ajout de documents à vos flux de travail est un processus simple qui ne nécessite pas d'assistance informatique ni de développement en arrière-plan.

Il vous suffit de télécharger vos formulaires PDF, et notre interface intuitive de glisser-déposer vous permet de positionner les champs de signature précisément là où vous en avez besoin, garantissant ainsi un processus de signature facile pour toutes les parties concernées.

    Image du portail pour les conseillers et autres administrateurs.
      Image du portail du conseiller

      Adapté à vos besoins

      Que vous traitiez des accords complexes, des formulaires fiscaux ou des documents de consentement des clients, Custom Form Upload s'adapte à vos besoins.

      Cette fonctionnalité vous permet de gérer divers types de documents de manière sécurisée et efficace, en rationalisant l'accueil des clients et la finalisation des accords dans un flux de travail unifié.

        Sécurisé et conforme

        La sécurité est au cœur de notre plateforme. Tous les formulaires téléchargés s'intègrent au module de signature électronique de Mako, qui est à la pointe de l'industrie et qui adhère aux normes de cryptage et de conformité les plus strictes.

        Cela garantit que chaque document reste sécurisé, privé et juridiquement contraignant.

          Image d'un portail permettant aux conseillers de partager des formulaires pour l'engagement des investisseurs

          Découvrez l'avantage Mako

          Le téléchargement de formulaires personnalisés fait partie de notre engagement à fournir une plateforme de gestion de patrimoine entièrement intégrée et à code réduit. Conçue pour la personnalisation, cette fonctionnalité vous permet d'ajuster les flux de travail sans effort, en s'alignant parfaitement sur les besoins uniques de vos clients et sur vos objectifs opérationnels.

          Améliorez votre processus de gestion de documents avec le téléchargement de formulaires personnalisés de Mako Fintech. Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment cette fonctionnalité peut améliorer vos flux de travail et l'expérience de l'utilisateur.

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