Vous voulez vous concentrer sur les ventes et les transactions pour vos clients, mais au lieu de cela, des processus d'intégration et d'administration médiocres ralentissent la conclusion de nouveaux contrats.
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Les processus en contact avec les clients peuvent être transparents. Numérisez les formulaires existants de votre fonds en flux de travail rationalisés et préservez les processus uniques de votre fonds.
Une expérience d'engagement du client de classe mondiale qui élimine l'inefficacité et la redondance.
Une fois que vous aurez rencontré l'équipe de Mako, nous examinerons les systèmes et processus existants de votre fonds. Notre équipe concevra une solution qui répondra à vos besoins exacts, y compris la collaboration avec le dépositaire de votre fonds, les formulaires et l'extraction de données à partir des systèmes existants.
Nous créons des flux de travail personnalisés afin que vous puissiez obtenir une gestion automatisée des investissements, des flux de travail documentaires, tels que les formulaires EMD, les processus KYC et les sous-accords. Lorsque votre système Mako sera déployé, il sera configuré selon vos besoins exacts et vos investisseurs bénéficieront d'une expérience d'accueil numérique imbattable, avec des rapports en temps réel intégrés.
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Vous rencontrez l'équipe de Mako pour passer en revue les systèmes et processus existants de votre fonds. Nous concevrons une solution qui répondra à vos besoins exacts, y compris la collaboration avec le dépositaire de votre fonds, les formulaires et l'extraction de données des systèmes existants.
Nous créons des flux de travail personnalisés afin d'automatiser la gestion des investissements, les flux de travail des documents, comme les formulaires EMD, les processus KYC et les sous-accords.
Vous êtes prêts ! Avec Mako configuré selon vos besoins exacts, vos investisseurs bénéficient d'une expérience d'accueil numérique imbattable, avec des rapports en temps réel intégrés.
Soutenue par de grandes institutions financières, Mako est un partenaire de confiance pour les solutions d'investissement automatisées dans le secteur de la gestion de patrimoine au Canada.
Les courtiers en investissement sont généralement plus intéressés par la capacité de Mako à créer des solutions d'investissement automatisées avec leurs processus de gestion des investisseurs existants. Les principales caractéristiques de Mako qui intéressent les courtiers en valeurs mobilières sont les suivantes :
Les courtiers en valeurs mobilières peuvent faire confiance à notre technologie en sachant qu'elle est utilisée par certaines des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine du Canada, y compris des dépositaires et des institutions financières. La priorité absolue de Mako est de fournir une sécurité et une confidentialité de niveau institutionnel. L'utilisation de la technologie de Mako aide à améliorer la capacité d'une entreprise à répondre aux exigences réglementaires en matière de conformité. Veuillez consulter notre page sur la sécurité pour plus d'informations.
Mako peut apporter son aide pour des types spécifiques de transactions autonomes, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un flux de travail commun. Par exemple, nous pouvons faciliter un transfert supplémentaire pour les clients existants. Contactez votre gestionnaire de compte pour plus d'informations.
Oui, Mako fournit des statistiques d'utilisation de base pour les administrateurs et les conseillers afin de suivre l'activité des investisseurs au sein de la plateforme. Pour plus d'informations ou pour réserver une démonstration, cliquez ici.
Oui
Nous le faisons. Contactez le service des ventes pour connaître les prix.
La plateforme de Mako vous permet de donner accès aux documents de votre fonds en toute sécurité par email. Ajoutez votre marque et personnalisez le message selon vos besoins. Bien que ces fonctionnalités soient disponibles au sein de la plateforme, Mako n'offre pas de véritable service de client de messagerie.
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