Quel que soit le secteur de la gestion de patrimoine auquel vous participez, vous pouvez l'intégrer de manière transparente avec le reste de vos signataires et parties prenantes.
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En savoir plusDonner aux conseillers une meilleure visibilité sur les performances de leurs clients.
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En savoir plusLes formulaires sont les API de la finance. Le portail d'administration de Mako est l'endroit où la magie du remplissage de formulaires s'opère, surtout à grande échelle. Il permet à différents types de gestionnaires d'actifs de superviser l'état d'avancement de l'intégration de tous les clients en même temps, et de faciliter les formalités administratives avec eux de manière numérique et à distance. Il s'agit d'opérations centralisées et rationalisées à leur meilleur niveau.
*Pour les entreprises utilisant le portail des conseillers de Mako
Les formulaires sont les API de la finance. Le portail d'administration de Mako est l'endroit où la magie du remplissage de formulaires s'opère, surtout à grande échelle. Il permet à différents types de gestionnaires d'actifs de superviser l'état d'avancement de l'intégration de tous les clients en même temps, et de faciliter les formalités administratives avec eux de manière numérique et à distance. Il s'agit d'opérations centralisées et rationalisées à leur meilleur niveau.
Le portail des conseillers, l'une des fonctions les plus avantageuses développées par Mako Fintech à ce jour, permet aux conseillers de lancer leurs propres flux de travail. Cela signifie que les émetteurs peuvent proposer des flux de travail à leurs conseillers, qui peuvent les mettre à la disposition des investisseurs, avec l'approbation finale au niveau de l'émetteur.
Avec une marque blanche et une marque personnalisable, le portail de l'investisseur permet aux conseillers en contact avec la clientèle de servir les investisseurs avec une interface moderne, adaptée aux mobiles et qui simplifie leur expérience. Les conseillers peuvent également configurer des rapports de portefeuille personnalisés pour les investisseurs.
Avec une marque blanche et une marque personnalisable, le portail de l'investisseur permet aux conseillers en contact avec la clientèle de servir les investisseurs avec une interface moderne, adaptée aux mobiles et qui simplifie leur expérience. Les conseillers peuvent également configurer des rapports de portefeuille personnalisés pour les investisseurs.
