Si vous entrez aujourd'hui dans un bureau typique de gestion de patrimoine ou d'émission de fonds, vous vous attendez peut-être à voir des tableaux de bord lisses, des applications mobiles envoyant des messages aux clients et des conseillers travaillant sur des tablettes. Au lieu de cela, vous trouverez souvent quelque chose de plus proche des années 1990 : des piles de PDF, des formulaires papier qui circulent, des chaînes de courriels qui s'étendent à travers les équipes, des feuilles de calcul qui suivent le KYC, et ce fichier familier nommé "version7_final_FINAL.pdf" qui se trouve dans la boîte de réception de quelqu'un.
La première impression qu'un investisseur ou un conseiller a de votre entreprise n'est pas votre présentation ou vos rendements. C'est la facilité avec laquelle il est possible de devenir client.
Pourtant, la plupart d'entre eux demandent encore à leurs clients de le faire :
Chaque étape supplémentaire entraîne des retards, des risques et des frustrations.
Une fois que vous avez ajouté des renouvellements récurrents de renouvellements KYC, maintenance du compte et mises à jour des abonnements aux fondsAvec le temps, ce qui devrait prendre dix minutes peut se transformer en une course-poursuite de plusieurs semaines.
Résultat : un déploiement de capital plus lent, des examens manuels plus nombreux et des équipes internes à bout de souffle.
Dans ce secteur, une chose ne change jamais : la confiance est essentielle. Mais lorsque votre première interaction avec un nouvel investisseur, un conseiller ou un LP se résume à une pile de documents et de formulaires, le message est clair : nous sommes en retard, nous sommes inefficaces, nous ne sommes pas entièrement préparés pour vous.
L'onboarding n'est pas une case à cocher. C'est le moment où vous définissez la relation.
L'intégration n'est pas une simple formalité administrative - son impact est réel :
Ce n'est pas de l'administration. C'est un frein silencieux à la performance, à la réputation et à la confiance des clients.
Mako a été conçu pour éliminer ces frictions. Notre plateforme automatise l'accueil des investisseurs, la documentation de souscription et les flux de travail KYC - afin que les conseillers et les gestionnaires de fonds puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : la confiance, les relations et la croissance des actifs sous gestion.
Ce qui distingue Mako, c'est la connectivité de bout en bout workflow de bout en bout de bout en bout dans l'écosystème de l'investissement. Mako s'intègre directement avec les dépositaires, les administrateurs de fonds et les principaux systèmes de gestion de la relation client, ce qui permet un flux de données sécurisé et automatisé à chaque étape du processus d'intégration et de conformité.
Les données du client sont saisies une seule fois et réutilisées partout où elles sont nécessaires : dans les documents de souscription, les vérifications KYC, l'ouverture de compte, les souscriptions de fonds et les renouvellements. Cela permet d'éviter les doublons, de réduire les erreurs et de créer une source unique de vérité pour toutes les parties prenantes.
Résultat : moins d'e-mails, moins de signatures, une intégration plus rapide et une expérience moderne et transparente pour les investisseurs et les conseillers.
Dans cette série, nous examinerons comment les entreprises les plus performantes dépassent le papier et les PDF pour adopter l'intégration numérique, la conformité automatisée et l'automatisation des flux de travail afin d'instaurer un climat de confiance dès la première interaction.
Prenez une heure cette semaine pour cartographier votre processus d'accueil et d'administration des investisseurs, chaque formulaire, chaque transfert, chaque approbation. Posez-vous la question :
Si cette deuxième description vous semble un peu trop familière, tant mieux. Cela signifie que vous êtes prêt à vous moderniser. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout reconstruire du jour au lendemain. Le changement commence par la reconnaissance des frictions et la décision d'investir dans l'excellence opérationnelle.
Allons-y ensemble.
Automatisez l'intégration, rationalisez la conformité et réduisez les tâches manuelles tout en vous intégrant de manière transparente à vos systèmes existants.
