2021 a été une nouvelle année riche en événements pour les gestionnaires de patrimoine canadiens, qui ont continué à s'adapter à la nouvelle norme engendrée par la pandémie. Cependant, de nombreux autres événements ont affecté le secteur au cours des 12 derniers mois, dont beaucoup n'étaient pas liés à la COVID-19. À l'approche de la fin de l'année, nous récapitulons quelques-unes des principales nouvelles concernant le secteur canadien de la gestion de patrimoine en 2021. Les articles les plus importants ont été sélectionnés en fonction de leur publication par un média grand public et du plus grand nombre de partages sur les médias sociaux(Note : les données ont été recueillies à l'aide de Buzzsumo qui exclut LinkedIn).
Titre :
Jim Pattison prévient que l'impôt sur la fortune entraînera un exode des capitaux canadiens
Source : BNN Bloomberg
BNN Bloomberg
Auteur :
David George-Cosh
Date de publication :
16 septembre
Nombre total d'actions :
12,000
Jim Pattison, PDG de son conglomérat au nom éponyme et l'une des personnes les plus riches du Canada, a averti que les propositions présentées avant les élections de septembre visant à augmenter les impôts sur les personnes fortunées pourraient réduire les investissements au Canada. M. Pattison reconnaît que les riches doivent payer leur juste part, mais il affirme que les capitaux se dirigent vers des pays où les régimes fiscaux sont favorables. Des impôts plus élevés pourraient entraîner un exode, ce qui ne serait pas seulement une mauvaise nouvelle pour le secteur de la gestion de patrimoine, mais entraverait également la reprise économique après la pandémie et les efforts déployés pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre.
Titre :
Les investisseurs représentent un cinquième des achats de logements au Canada. Font-ils grimper les prix de l'immobilier dans un marché en pleine expansion ?
Source : The Globe and Mail
The Globe and Mail
Auteur :
Rachelle Younglai
Date de publication :
22 juin
Nombre total d'actions :
3,200
L'appétit des investisseurs pour l'immobilier s'est rétabli depuis le début de la pandémie, selon les données publiées par la Banque du Canada. Les investisseurs ont représenté 20,1 % de tous les achats en 2020, ce qui est inférieur au record de 21,7 % atteint en 2018, mais supérieur à 2019, où le chiffre est passé sous la barre des 20 %. Les taux d'intérêt étant à des niveaux historiquement bas, les investisseurs ont été attirés par le potentiel de rendements plus élevés.
Titre :
Comment un gestionnaire de fonds obligataires et un ergothérapeute ont exploité le pouvoir de Bay Street pour financer la recherche sur une maladie rare
Source : The Globe and Mail
The Globe and Mail
Auteur :
Tim Shufelt
Date de publication :
24 mai
Nombre total d'actions :
236
Après que les fils de Paul et Cheryl Marcogliese ont été diagnostiqués avec la maladie de Niemann-Pick, une maladie génétique rare, ils ont commencé à rechercher des médicaments pour aider à gérer la condition. Ils ont fini par trouver un médicament expérimental appelé VTS-270, mais au début de l'année 2021, Mallinckrodt Pharmaceuticals a cessé de le produire en raison des risques d'effets secondaires qu'il présentait. Dans le cadre de leurs efforts pour trouver d'autres solutions, Paul et Cheryl ont pris en charge la section canadienne de la Fondation Niemann-Pick. Les scientifiques ont commencé à approcher la fondation au sujet de nouvelles thérapies pour traiter la maladie, mais ils avaient besoin d'un soutien financier. En tant que gestionnaire de fonds obligataires, Paul a analysé les chiffres et reconnu les bénéfices potentiels. Il a donc fait appel à ses contacts sur Bay Street pour financer la poursuite de la recherche. À ce jour, la fondation a recueilli 2,7 millions de dollars.
Titre :
BMO nomme Deland Kamanga à la tête de la gestion de patrimoine
Source : The Globe and Mail
The Globe and Mail
Auteurs :
James Bradshaw et Clare O'Hara
Date de publication :
28 octobre
Nombre total d'actions :
157
En octobre, Deland Kamanga a été nommé chef de la gestion de patrimoine à BMO. M. Kamanga s'est joint à BMO en 2006 et occupe le poste de chef des marchés mondiaux depuis 2019. Le chef de la direction de BMO, Darryl White, a fait l'éloge de ses antécédents en matière de performance et de leadership. La promotion de M. Kamanga ajoute également de la diversité à l'équipe de direction de l'une des plus grandes institutions financières du pays. M. Kamanga a fortement plaidé en faveur d'une plus grande inclusivité à BMO, en siégeant à des comités tels que le BMO Black Professionals Network (réseau des professionnels noirs de BMO). Catalyst, un organisme à but non lucratif qui soutient les femmes dans le monde des affaires, l'a récemment reconnu comme un champion du monde des affaires.
Titre :
Un rapport recommande un nouveau régime de banque ouverte pour le Canada afin de permettre aux clients de partager des données entre institutions
Source : The Globe and Mail
The Globe and Mail
Auteurs :
James Bradshawbanking et Vanmala Subramaniam
Date de publication :
4 août
Nombre total d'actions :
137
Début août, un comité consultatif fédéral a publié un rapport sur l'ouverture des services bancaires au Canada, encourageant le gouvernement à travailler en étroite collaboration avec le secteur financier pour lancer une norme nationale dans les 18 mois. L'ouverture des services bancaires permet aux consommateurs de contrôler leurs informations financières, ce qui stimule la concurrence et l'innovation puisqu'il devient plus facile de changer de fournisseur. Toutefois, l'ouverture bancaire n'est qu'une première étape : elle pourrait s'étendre à l'ouverture financière, qui implique le partage d'autres types de données, comme les investissements et les prêts hypothécaires.
Nous disons au revoir à une nouvelle année et nous nous remémorons les moments les plus marquants de la gestion de patrimoine au Canada. Qu'il s'agisse de la reprise après une pandémie, des nominations à de nouveaux postes ou de la transformation du cadre réglementaire, les douze mois écoulés ont été riches en événements. À l'approche de 2022, nous souhaitons à nos lecteurs une bonne et heureuse année !
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Image principale : Unsplash/ValentinBalan
Toutes les captures d'écran ont été réalisées par l'auteur en décembre 2021.
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Image 5 : Via Open Banking Initiative Canada
Chandal est la vice-présidente du marketing et de la communication de Mako. C'est une dirigeante dévouée qui a passé une décennie à créer des campagnes de marketing de contenu et de référencement B2B SaaS reconnues.
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