Le secteur de la gestion de patrimoine se nourrit de relations, ce qui fait des logiciels de gestion de la relation client (CRM) tels que Salesforce et Microsoft Dynamics des composants essentiels de leurs plates-formes technologiques. Cependant, les inefficacités et les pertes de revenus proviennent souvent de systèmes déconnectés et de silos de données.
Mako résout ces problèmes en intégrant sa solution d'intégration aux CRM, ce qui garantit la cohérence des données tout au long du processus d'intégration du client.
Cette intégration permet d'améliorer la précision des données, de rationaliser les flux de travail et d'accroître la satisfaction des clients, ce qui permet de mieux les fidéliser et d'augmenter le nombre d'acquisitions.
Cet article explorera les intégrations CRM de Mako, leurs avantages, et fournira un plan détaillé pour la mise en œuvre.
L'intégration d'une plateforme d'accueil avec un CRM améliore le processus de prospection, personnalise la communication et améliore le suivi des prospects. En capturant et en organisant automatiquement les informations relatives aux prospects, les conseillers peuvent se concentrer sur l'établissement de relations de qualité et accroître plus rapidement les actifs sous gestion et le chiffre d'affaires.
Cette intégration permettra d'éliminer la saisie manuelle des données, de rationaliser la conformité et de fournir des mises à jour en temps réel. Elle permettra également d'accélérer considérablement le processus d'intégration, car les conseillers pourront transférer automatiquement les informations sur les clients de leur CRM vers les formulaires d'intégration, à un rythme accéléré et sans risque d'erreur.
En outre, cela garantira que toutes les exigences internes sont respectées, que les informations sur les clients sont cohérentes entre tous les systèmes et qu'un service à la clientèle de meilleure qualité est fourni.
En plus d'un processus d'intégration plus rapide, une intégration transparente augmente les revenus grâce à une expérience client améliorée, à l'efficacité opérationnelle et à une prise de décision basée sur les données. Un processus d'intégration plus rapide améliore la satisfaction et la fidélisation des clients et réduit la charge de travail administratif.
La première étape de ce type d'intégration consiste à identifier les objectifs que vous poursuivez en reliant les plateformes. Vos objectifs seront probablement les suivants
Il convient également de dresser la liste de toutes les parties prenantes, des services informatiques aux employés en contact avec les clients, afin de s'assurer que la solution répond aux besoins de l'ensemble de l'entreprise. Il est ensuite temps d'inventorier les données nécessaires à la réussite de la connexion :
En définissant vos objectifs et les liens entre les données nécessaires pour les atteindre, votre équipe pourra rester concentrée et s'assurer que la connexion onboarding-CRM a le plus d'impact possible sur votre entreprise.
Cet enregistrement détaillé des inventaires de données et de leurs liens respectifs crée un cadre solide auquel on peut se référer tout au long de l'intégration pour s'assurer que l'équipe reste sur la bonne voie.
Même lorsqu'une plateforme d'accueil numérique comme Mako s'intègre directement aux CRM, l'expérience utilisateur et les chemins d'accès aux données doivent toujours être conçus avec soin. La première étape du processus d'intégration devrait commencer par un examen des processus d'entreprise (BPR). L'énoncé des travaux résultant de cette évaluation devrait inclure :
Il est également essentiel de déterminer ce que chaque plateforme peut gérer afin d'éviter les redondances et de s'assurer que le meilleur outil est utilisé dans chaque situation. Voici un exemple de cette délimitation :
Tâches CRM
Tâches de la plateforme d'accueil numérique
Ce processus peut sembler évident, mais il est essentiel de l'écrire et de l'inclure dans votre manuel de formation, afin que vos employés sachent exactement sur quelle plateforme s'appuyer pour chaque tâche.
Une documentation claire et complète est essentielle pour la planification, constitue le cœur de tout matériel de formation des employés et constitue une ligne directrice utile lorsque le service d'assistance évalue les problèmes.
Grâce à un processus d'intégration bien documenté et méticuleusement planifié, votre organisation peut aller de l'avant en toute confiance, sachant que les bases ont été jetées pour une formation, une documentation et une assistance réussies. Cette approche proactive ouvre la voie à une intégration transparente et efficace, avec à la clé de meilleurs résultats pour votre entreprise.
L'intégration d'un CRM à une plateforme d'accueil numérique comme Mako peut améliorer l'efficacité, mais les employés peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage comme pour tout nouveau flux de travail. Sans un programme de formation détaillé, le personnel peut créer des doublons de données sans s'en rendre compte ou ne pas utiliser pleinement la nouvelle connexion entre les deux logiciels.
Tirez parti de différents types de contenu pour garantir un taux élevé de rétention des connaissances et d'achèvement de la formation. Combinez des manuels personnalisés, des formations en personne et des médias riches tels que des vidéos pour maintenir l'intérêt des utilisateurs. Cette pratique fournira à votre personnel une mine d'informations tout en montrant votre engagement à l'égard de cette nouvelle solution.
Les programmes de formation sont très personnels pour chaque organisation, mais voici quelques sujets qui sont suffisamment communs pour être présents dans tous les programmes :
Ce type d'intégration implique souvent une migration des données et des liens complexes entre les formulaires. Des questions et des erreurs sont inévitables, et vous devez disposer d'une ressource d'assistance dédiée pour résoudre ces problèmes, que ce soit en interne ou par l'intermédiaire de votre fournisseur.
Veillez à organiser des sessions de formation complètes lors du déploiement de l'intégration, avec des mises à jour fréquentes au fur et à mesure de l'introduction de nouvelles fonctionnalités ou réglementations. L'assistance continue ne doit pas se limiter à un service d'assistance ; elle doit encourager l'utilisateur à résoudre ses propres problèmes au moyen de FAQ et de bases de connaissances.
Il va sans dire que l'intégration du CRM à votre Digital Onboarding devrait faire partie d'une initiative plus large axée sur la création d'une culture de la transformation numérique. Pour garantir une efficacité maximale, organisez des sessions de révision programmées et encouragez les employés à fournir un retour d'information sur la plateforme.
Mako Fintech s'intègre aux CRM de gestion de patrimoine les plus populaires afin d'offrir au marché l'expérience d'accueil numérique la plus flexible possible. Voici les tâches que vous pouvez exécuter avec les CRM connectés à Mako :
Vous n'êtes pas sûr que Mako supporte votre CRM préféré ? Bien que Mako supporte nativement Salesforce et Dynamics, de nombreux CRM couramment utilisés dans l'espace patrimonial sont en fait basés sur l'un de ces systèmes (tels que SS&C Salentica, Infinite Investment Systems's Melody CRM, et Practifi), et nous ajoutons constamment de nouveaux CRM comme HubSpot.
L'intégration des solutions fintech dans les systèmes CRM existants n'est pas seulement une mise à jour technologique, c'est un mouvement stratégique qui améliore la gestion de la relation client et l'efficacité opérationnelle dans la gestion de patrimoine.
Cette intégration permet d'améliorer l'accueil des clients, de renforcer les capacités de reporting et de disposer d'une source de vérité unifiée, ce qui se traduit en fin de compte par une augmentation des revenus et un meilleur service à la clientèle.
Cette intégration permet aux bureaux de gestion de patrimoine de prospérer sur un marché concurrentiel en restant à l'avant-garde des tendances technologiques et en répondant aux besoins changeants de leurs clients.
L'intégration de la fintech est une approche proactive qui permet non seulement de rationaliser les opérations, mais aussi de renforcer les fondements stratégiques globaux des sociétés de gestion de patrimoine, ce qui se traduit par une croissance et une réussite durables dans le secteur.
Photo par Kindel Media : https://www.pexels.com/photo/man-couple-love-people-7979418/
