L'équipe Mako Fintech

Découvrez les avantages stratégiques de l'intégration de votre CRM à votre Digital Onboarding. Cet article contient également un plan de mise en œuvre détaillé qui vous guidera dans l'optimisation de ces avantages, l'amélioration de l'efficacité et l'augmentation du chiffre d'affaires.

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Cet article donne un aperçu de l'évolution de l'automatisation dans le traitement des contrats de souscription, en soulignant les avantages de l'intégration numérique. Il explique comment les processus automatisés rationalisent l'onboarding pour les fonds fermés, tels que le capital-risque et le capital-investissement, et les fonds ouverts, tels que les fonds de placement immobilier et les fonds spéculatifs.

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Un guide utile qui démystifie les lignes directrices du CANAFE en matière de vérification de l'identité, rédigé dans un langage simplifié.

La réussite des clients est un service essentiel au sein des entreprises, dont l'objectif est de s'assurer que les clients atteignent les résultats souhaités grâce à l'utilisation des logiciels. Cette approche à multiples facettes englobe différentes étapes, notamment l'intégration, la formation, l'assistance continue, la gestion des comptes et les conseils proactifs sur l'utilisation future des produits. Dans cet article, découvrez la façon dont Mako s'assure que ses clients tirent le meilleur parti de ses logiciels.

Découvrez les nuances entre les pratiques KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) dans le secteur financier. Découvrez comment ces mesures de conformité essentielles fonctionnent ensemble pour prévenir les délits financiers, tout en ayant des objectifs distincts pour sauvegarder l'intégrité des transactions financières.

Ce guide complet vous aidera à sélectionner et à mettre en place une solide pile technologique pour votre bureau de gestion de patrimoine.

Cet article vise à démystifier le KYC, en explorant ses origines, sa pertinence, ses composantes et les raisons pour lesquelles il est indispensable dans le climat réglementaire actuel.

Cette année, Mako est fière d'annoncer sa participation en tant que sponsor de niveau Bronze. Nous sommes impatients de rencontrer les 300 professionnels attendus pour discuter de l'avenir de l'onboarding en ligne dans l'industrie du patrimoine. Il s'agit notamment de gestionnaires de portefeuille, de représentants de sociétés de courtage, de dirigeants de fonds d'investissement et d'autres acteurs clés du secteur de la gestion de patrimoine. 

Découvrez comment Bold Wealth a utilisé Mako Fintech pour changer de dépositaire en quatre semaines.

L'accueil des clients est un domaine d'intérêt pour les conseillers qui envisagent de passer au numérique. C'est souvent parce qu'il s'agit d'une tâche fastidieuse, mais aussi de la première interaction avec un nouveau client. L'automatisation de cette première impression peut faciliter les choses pour l'investisseur.

Les entreprises et les conseillers offrent de nombreux avantages lorsqu'ils fournissent des services centrés sur le client afin de conserver leurs clients à long terme, qu'il s'agisse de revenus récurrents ou de recommandations permanentes. Dans le contexte du grand transfert de richesse et de la montée en puissance des robots-conseillers automatisés, il est plus que jamais essentiel de redéfinir les priorités et d'adopter de bonnes pratiques de service à la clientèle pour gagner non seulement le portefeuille, mais aussi le cœur et l'esprit des générations à venir. 

Combler l'écart entre les conseillers financiers classiques et les robo-advisors aidera certainement à opter pour des conseillers humains de manière un peu plus évidente. La technologie progresse rapidement et continuera de le faire à l'avenir. Il est maintenant grand temps pour les prestataires de se lancer dans la numérisation et de transformer leurs activités, pour le meilleur.

Consultez notre sélection de rapports de recherche 2022 créés pour aider les conseillers à comprendre les tendances du marché qui sont tout sauf un statu quo cette année.