Auteur : Chandal Nolasco da Silva

Le nouveau Conseil canadien des normes de durabilité (CSSB) a été annoncé cette semaine pour aider à lutter contre l'utilisation de l'écoblanchiment dans le secteur de l'investissement ESG, parallèlement à un effort coordonné au niveau mondial avec l'International Sustainability Standards Board (ISSB).

Mako a eu l'immense plaisir d'assister, de sponsoriser et d'intervenir lors de cette conférence annuelle qui réunit tous les types de gestionnaires de patrimoine pour parler de l'innovation technologique dans le secteur. Si vous n'avez pas pu y assister, nous avons tout prévu. Lisez la suite pour découvrir les principaux enseignements du Wealth Tech Summit de cette année.

Designed Wealth Management, basée à Toronto, est une société de courtage indépendante qui gère 550 millions de dollars d'actifs et dont la mission est de mettre l'expérience du client au premier plan. Grâce à Mako, Designed peut intégrer de nouveaux investisseurs par l'intermédiaire de leurs conseillers, au niveau du courtier chargé de compte, en quelques minutes.

Western Pacific Trust Company souhaitait transformer ses processus d'ouverture de compte, en passant d'un processus manuel à un processus numérique, sans compromettre l'expérience client. L'équipe de WPTC a été impressionnée par le fait que le système Mako lui permettrait d'ouvrir de nouveaux comptes de manière numérique et qu'il pourrait être personnalisé en fonction de ses besoins uniques.

Dans cet entretien, Sheila Chau raconte comment elle est devenue experte en technologie patrimoniale, nous fait part de ses réflexions sur l'évolution de la mise en œuvre des logiciels de gestion de patrimoine et donne des conseils aux entreprises qui envisagent de passer au numérique.

Nous avons interrogé des gestionnaires de patrimoine canadiens pour leur demander quels étaient leurs plus grands défis en matière d'efficacité au travail. Voici ce qu'ils avaient à dire.

2021 a été une autre année riche en événements pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Dans ce billet, nous récapitulons certaines des nouvelles les plus partagées dans le secteur canadien du patrimoine au cours de l'année écoulée.

Mako Fintech a lancé un partenariat pluriannuel, parrainant le programme AI4Good Lab. Le Lab aide ses sponsors à résoudre le problème de la diversité au sein de leurs équipes en leur donnant accès à leur communauté d'anciens élèves. Les jeunes diplômés de tout le Canada peuvent bénéficier des opportunités d'emploi à distance offertes par Mako.

À ce jour, très peu de gestionnaires de patrimoine canadiens sont passés au tout numérique. Nombre d'entre eux utilisent encore un modèle d'entreprise hybride qui consiste à utiliser des solutions numériques pour certaines tâches et des processus manuels pour d'autres. Ceux qui n'adoptent pas la numérisation risquent de perdre des clients au profit de concurrents plus avertis sur le plan technologique.

Saviez-vous que novembre est le mois de la littératie financière au Canada ? Cette année, nous monterons sur scène pour parler de la gestion de patrimoine au Canada, de la diversification des portefeuilles, de l'investissement humain par rapport à l'investissement automatique et de la façon dont les conseillers peuvent établir une relation de confiance avec les nouveaux investisseurs.

Jayson Horner, président, directeur général et cofondateur du CanDeal Group, nous fait part de ses réflexions sur la transformation technologique d'un secteur d'une importance cruciale, sur la position du Canada sur le marché mondial et sur la nécessité de rester motivé d'un défi à l'autre.

Vous avez posé la question, nous y avons répondu ! Voici les questions posées lors de notre webinaire organisé par Advisor's Edge.

Un nouvel OAR a été créé cette semaine, fusionnant l'OCRCVM et l'ACFM. L'évolution des conditions réglementaires dans l'ensemble du secteur des services financiers crée des défis pour les gestionnaires de patrimoine du Canada, en particulier ceux qui sont en train de naviguer dans la transformation numérique.

Dans cet entretien avec Glenn Goucher, ancien président de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, ce dernier nous fait part de son point de vue sur l'innovation technologique dans le secteur financier canadien, de la manière dont il a aidé le système financier canadien pendant la crise du COVID, et de ses conseils aux nouveaux diplômés.

Découvrez l'automatisation personnalisée configurée pour cette société de gestion de portefeuille, et comment elle a permis de mieux centraliser les opérations, d'améliorer la visibilité en matière de conformité, de réaliser des gains de temps significatifs et bien plus encore.

Si vous n'avez pas eu la chance d'assister au Sommet canadien de la fintech de cette année, nous avons rassemblé ici les principaux points de vue. Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que les conférenciers avaient à dire sur les banques numériques, la diversification de la finance, la réglementation des crypto-monnaies et plus encore.

Saviez-vous que Mako était à l'origine une plateforme d'agence de transfert en ligne conforme ? Aujourd'hui, nous avons évolué vers une architecture d'automatisation qui peut être configurée pour presque tous ceux qui travaillent dans le domaine de la gestion de patrimoine. Découvrez l'histoire complète de notre marque ici.