Cet article vous explique comment ajouter des employés à leur portail de conseiller respectif en quelques étapes seulement.
Se connecter au portail d'administration
Le lien permettant d'accéder à votre portail d'administration sera propre à votre entreprise.
Sélectionnez l'onglet "Conseillers
Sélectionnez l'onglet "Conseillers". Une fois que vous y êtes, sélectionnez "Ajouter un nouveau conseiller"
Ajouter les détails de l'employé
Tout d'abord, saisissez le cabinet auquel l'employé doit être ajouté.
Si l'entreprise n'est pas disponible, vous devrez soumettre un ticket Freshdesk pour la faire ajouter.
Deuxièmement, saisissez le prénom, le nom de famille et l'adresse électronique de l'employé.
Troisièmement, sélectionnez le rôle "Admin"
Ajouter des codes Rep
Une fois l'employé créé, sélectionnez l'entreprise à laquelle l'employé a été ajouté (voir ci-dessous).
Sélectionnez ensuite l'employé qui vient d'être ajouté
Une fois l'employé sélectionné, vous pourrez modifier son profil.
Vous sélectionnerez "+ Nouveau champ" et sous "Type pour rechercher des propriétés", vous saisirez le code Rep du conseiller ; sélectionnez la liste déroulante lorsqu'elle apparaît.
Dans le champ "Valeur du type", vous ajouterez les codes de représentant auxquels cet employé aura accès.
Tous les codes rep doivent être présentés sous forme de tableau. Exemple :
Employé ayant accès à plusieurs codes rep 123, ABC, 456 → ["123", "ABC", "456"]
Employé ayant accès à un seul code rep 123 → ["123"]
Editer/modifier les codes Rep
Vous pouvez modifier les codes de représentation d'un employé en sélectionnant "modifier" sous son profil.
Accès des employés
Les employés se connecteront ensuite en utilisant le lien qu'ils ont reçu dans leur courrier électronique.
La connexion les dirigera vers leur domaine où ils auront accès aux flux de travail et aux informations sur les investisseurs en fonction des codes de représentant qui leur sont associés.
