Les fonctions d'approbation des administrateurs et des conseillers fonctionnent exactement de la même manière. C'est pourquoi la vidéo d'instruction ci-dessous s'adresse à la fois aux administrateurs et aux conseillers.
Une fois que le signataire final a signé et approuvé le formulaire, le statut du formulaire devient REQUIS L'APPROBATION DU CONSEILLER. Tous les formulaires nécessitant une approbation seront répertoriés dans l'onglet Réponses, dans la colonne Statut.
Pour réviser un document :
Dans l'onglet Réponses de la barre latérale de gauche, cliquez sur la réponse dont le statut est REQUIS L'APPROBATION DU CONSEILLER.
Vous pouvez soit APPROUVER, REJETER, RENVOYER ou ANNULER le document.
APPROUVER: en cliquant sur ce bouton, vous indiquez que vous avez examiné et accepté le document et, une fois que vous aurez cliqué, vous serez invité à CONFIRMER. Le document et les données du formulaire seront alors liés au compte du client.
RENVOYER: cette option vous permet de renvoyer le formulaire au client, soit parce qu'il manque des informations, soit pour toute autre raison. Les utilisateurs seront invités à confirmer cette action. Cliquez sur le bouton Options et sélectionnez Renvoyer.
REJET : En cliquant sur ce bouton, le flux de travail sera rejeté et le client ne recevra aucune notification. Cette action ne peut être effectuée que lorsque le document a été signé. Les utilisateurs seront invités à confirmer cette action.
ANNULER : Vous pouvez annuler un flux de travail à n'importe quel stade du processus, de la création à la pré-approbation. Les utilisateurs seront invités à confirmer cette action.
Le statut du formulaire passera automatiquement de REQUIRE ADVISOR APPROVAL à REQUIRE APPROVAL. Une fois que l'administrateur aura approuvé le formulaire dans le portail d'administration, le statut passera à APPROUVÉ.
