Il arrive qu'un formulaire doive être renvoyé parce qu'une erreur a été commise par un signataire. La plateforme Mako Fintech vous permet de renvoyer facilement un formulaire en cours de traitement ou un formulaire complété.
Connectez-vous à votre portail Mako Advisor et sélectionnez l'onglet Réponses dans la barre latérale de gauche.
Remarque : un flux de travail ne peut pas être renvoyé s'il a été Rejeté par le conseiller, Rejeté ou approuvé.
Cliquez maintenant sur la ligne de réponse d'un client donné pour voir l'état de son formulaire.
Une fois que vous avez sélectionné la réponse, vous accédez à une fenêtre qui affiche tous les statuts des signataires dans ce flux de travail. Les statuts possibles sont Envoyé, En attente, Signé et Annulé.
Note : Un flux de travail ne peut pas être renvoyé à un rôle de formulaire dont le statut est En attente.
Cliquez sur l'icône Options, puis sur le bouton Renvoyer.
Complétez les adresses électroniques et les messages personnalisés de chaque signataire et cliquez sur Renvoyer. Tous les signataires seront informés par courriel des détails de leurs formulaires qui doivent être mis à jour.
Remarque : Lors du renvoi de liens, les liens existants qui ont déjà été envoyés pour signature seront invalidés.
