Lorsque les administrateurs accordent aux conseillers l'accès au portail des conseillers, ils peuvent configurer ce que le conseiller peut voir en utilisant des autorisations. Une fois que les conseillers sont connectés au portail, ils voient les onglets Flux de travail, Réponses et Investisseurs. Une vue d'ensemble de ces sections est présentée ci-dessous.
L'onglet Workflows contient une liste de tous les workflows que le conseiller peut lancer pour les investisseurs auxquels il a accès.
Ici, le conseiller peut soit
Remarque : Pour en savoir plus sur la façon de Démarrer un flux de travail ici.
Note : Pour en savoir plus sur la façon de Démarrer en masse un flux de travail ici.
L'onglet Réponses contient une liste de tous les flux de travail que le conseiller a envoyés. Une fois que tous les signataires ont rempli leur formulaire, le conseiller reçoit une notification par courrier électronique l'informant que le flux de travail est prêt à être examiné.
Le statut du formulaire passe automatiquement de En cours à Nécessite l'approbation du conseiller. Tous les flux de travail en attente d'examen seront répertoriés dans l'onglet Réponses, dans la colonne Statut. Une fois le flux de travail approuvé par le conseiller, le statut du formulaire passe à Requires Approval et la réponse est désormais prête pour l'approbation de l'administrateur.
Les conseillers ont accès à l'onglet Investisseurs où ils peuvent créer et supprimer des investisseurs, ou les modifier en les sélectionnant dans la liste.
Les propriétaires d'un portail de conseillers peuvent ajouter et supprimer des utilisateurs et gérer leurs autorisations directement dans la plateforme.
Pour ajouter un nouveau conseiller :
