Signature en personne

Contenu

• Passer un signataire à la signature en personne
• Lancer la signature en personne
• Revenir à la signature à distance
• Modification de l'adresse e-mail de l'hôte

Passer à la signature en personne pour un signataire

Après avoir lancé un flux de travail, vous pouvez passer de la signature à distance à la signature en personne pour n'importe quel signataire avant qu'il n'ait signé.

Cette action est disponible pour tout utilisateur ayant accès à la réponse.

1. Accédez à la réponse qui doit être signée en personne.
2. Trouvez le signataire qui signera en personne
3. Sélectionnez le menu d'actions à côté de leur adresse e-mail.
4. Sélectionner Modifier la méthode de signature
5. Sélectionner « En personne »
6. Dans « E-mail de l'hôte », saisissez l'adresse e-mail de l'employé qui sera présent en personne avec le signataire.
   
   • Cet utilisateur sera la seule personne autorisée à recueillir des signatures en personne, mais l'adresse e-mail de l'hôte peut être modifiée à tout moment si nécessaire.

Une fois qu'un signataire est passé en mode « En personne », il ne recevra plus de lien pour signer le workflow par e-mail ni aucun rappel automatique. L'hôte recevra un lien par e-mail qu'il pourra utiliser pour signer en personne avec le signataire.

Signature en personne

Lorsqu'un flux de travail est prêt à être signé en personne par un signataire, une notification par e-mail est envoyée à l'adresse e-mail de l'hôte avec un lien permettant au signataire de signer la réponse en personne.

• Aucune notification ne sera envoyée à l'adresse e-mail de l'investisseur une fois que la méthode aura été définie comme « en personne ».

L'hôte peut utiliser le lien figurant dans l'e-mail de notification pour commencer la signature ou se connecter au système, sélectionner la réponse prête à être signée et cliquer sur « Signer en personne ».

Aucun code PIN ni autre méthode d'authentification ne sera requis pour procéder à la signature en personne ; l'adresse e-mail de l'hôte ainsi que la date et l'heure de la signature seront consignées dans la piste d'audit.

1. Sélectionnez « Se présenter en personne ».
2. Cliquez sur « Commencer ».
3. Dispositif manuel pour signer
4. Le signataire peut examiner les documents et apposer sa signature en la dessinant ou en la tapant.

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Une fois la signature effectuée, une copie des documents signés sera automatiquement envoyée par e-mail à la personne qui a signé en personne

Revenir à la signature à distance

Si un signataire n'a plus besoin de signer en personne, vous pouvez le réinitialiser en tant que signataire à distance sans renvoyer ni annuler le flux de travail.

1. Sélectionnez le menu d'actions à côté du signataire. 
2. Sélectionner Modifier la méthode de signature
3. Sélectionner la télécommande et mettre à jour le signataire

Si le signataire a déjà le statut « Envoyé », il recevra un lien par e-mail pour signer le workflow immédiatement après avoir été défini comme « À distance ».

Modification de l'adresse e-mail de l'hôte

L'adresse e-mail de l'hôte doit être associée à un compte d'employé sur le portail. Seule cette adresse e-mail sera autorisée à initier la signature en personne avec l'investisseur. 

Si l'hôte doit être réaffecté à un autre employé, les opérations suivantes peuvent être effectuées sans renvoyer ni annuler le flux de travail :

1. Sélectionnez le menu d'action à côté du signataire qui signera en personne.
2. Sélectionner Modifier la méthode de signature
3. Entrez l'adresse e-mail du nouvel hôte dans le champ « E-mail de l'hôte ».
4. Sélectionner Mettre à jour le signataire

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