Remplir les formulaires

Comment remplir les formulaires :

1. Cliquez sur le lien dans votre e-mail

Le signataire recevra un courriel contenant un lien vers le formulaire requis, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous. Il cliquera sur le lien « Démarrer » pour accéder aux formulaires requis à remplir/consulter.

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Remarque : Ce modèle d'e-mail est personnalisable dans l'onglet « Paramètres » de la section « Organisation ». Pour personnaliser vos e-mails, veuillez contacter votre responsable de la réussite client pour plus d'informations.

En cliquant sur le lien, le formulaire s'ouvrira dans un nouvel onglet et pourra être complété par le signataire.

2. Remplir les formulaires

Vous pouvez maintenant commencer à remplir les formulaires avec les informations requises. Les champs obligatoires seront signalés par un astérisque (*) et ne peuvent pas être ignorés dans le flux de travail.

Si vous laissez des champs obligatoires vides, un message d'erreur s'affichera et vous ne pourrez pas passer à la page suivante comme indiqué ci-dessous.

3. Navigation facile

Au fur et à mesure que vous naviguez dans le flux de travail, vous remarquerez les barres latérales sur le côté gauche qui vous permettent de voir votre progression et de revenir facilement à une page précédente si des mises à jour sont nécessaires pour les informations saisies précédemment.

4. Examiner/signer les formulaires

Une fois le processus terminé, l'option « Vérifier les formulaires » s'affichera. Vous pourrez ainsi vérifier que toutes vos informations sont correctement saisies avant d'apposer votre signature et de soumettre les documents au signataire suivant.

Une fois que vous êtes dans l'écran « Formulaires d'évaluation », vous ferez défiler les formulaires pour vous assurer que vos informations sont correctement saisies. 

• Si vous remarquez que vous avez saisi des informations erronées dans l'un des champs et que vous devez apporter des corrections, vous pouvez sélectionner « Revenir à l'édition » et cela vous amènera au flux de travail pour apporter les modifications nécessaires.

• Si vous devez ajouter votre signature, sélectionnez « Démarrer » et vous serez dirigé vers la première section qui nécessite votre signature.

• En cliquant sur le « + », vous accéderez à l’écran suivant où vous pourrez soit dessiner votre signature, soit utiliser une signature précédemment enregistrée, soit en saisir une nouvelle.
• Vous avez également la possibilité d'appliquer votre signature à tous les champs du document en sélectionnant « Appliquer à tous les champs ».

• Une fois que vous avez signé tous les champs obligatoires, vous devez revoir les documents une fois de plus pour vous assurer que tout semble correct avant de sélectionner « Terminer ».
• Après avoir cliqué sur « Terminer », le flux de travail sera envoyé au signataire suivant pour approbation finale et vous serez dirigé vers l'écran ci-dessous où vous pourrez télécharger une copie de vos documents ou quitter sans télécharger.

Si vous décidez de quitter sans télécharger, vous pourrez toujours afficher les documents dans l'onglet « Réponses » - voir l'article Gestion des réponses au flux de travail .

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter success@makofintech.com !