Réponses filtrables

Pour filtrer les réponses :

Connectez-vous au portail d'administration de Mako et naviguez jusqu'à l'onglet Réponses dans la barre latérale de gauche, puis sélectionnez l'icône Filtres.

Cliquez ensuite sur + ADD FIELD pour créer votre premier filtre.

La plateforme Mako vous permet de filtrer par de nombreuses valeurs différentes : 

• Workflow" vous permet de filtrer selon le type de workflow envoyé.
• L'option "Créé le" vous permet de créer un filtre personnalisé basé sur la date d'envoi du flux de travail.
• Statut" vous permet de filtrer sur la base du statut actuel du flux de travail.
• Le "rôle du signataire actuel" vous permet de filtrer en fonction du rôle de la personne qui consulte actuellement le flux de travail.
• L'option "Adresse électronique du signataire actuel" vous permet de filtrer par l'adresse électronique de la personne qui consulte actuellement le flux de travail.
• Nom du rôle du destinataire" vous permet de filtrer si un certain nom de rôle est inclus à un moment donné dans le flux de travail.
• L'option "Receiver Email" vous permet de filtrer si une certaine adresse électronique est incluse à un moment ou à un autre du flux de travail.
• Investisseur" vous permet de filtrer sur la base de l'investisseur qui a été sélectionné lors de l'envoi du flux de travail.
• Email de l'utilisateur" vous permet de filtrer en fonction de l'adresse électronique du conseiller qui a envoyé le flux de travail.

Vous pouvez également créer des filtres supplémentaires à l'aide du filtre "Valeurs de l'État". Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter votre gestionnaire de compte. 

Pour certains filtres, vous pouvez cliquer sur le bouton + OU pour spécifier des valeurs supplémentaires à inclure dans le filtre.

Vous devez également spécifier entre "Est" pour inclure les valeurs saisies dans votre filtre ou "N'est pas" pour les exclure.

Vous pouvez cliquer sur le bouton + ADD FIELD pour ajouter plusieurs filtres à votre recherche. 

En haut à droite, vous pouvez choisir si au moins une des conditions du filtre doit correspondre ou si elles doivent toutes correspondre. 

Une fois que vous êtes satisfait de vos filtres, vous pouvez cliquer sur le bouton "Appliquer le filtre". Vous pouvez maintenant voir que votre onglet Réponses a été filtré comme spécifié. 

Vous pouvez également enregistrer votre filtre pour une utilisation ultérieure en cliquant sur la flèche située à côté du bouton Appliquer le filtre et en sélectionnant le bouton Créer un filtre enregistré . 

Vous pouvez maintenant donner un nom à votre filtre enregistré.

Une fois que vous avez nommé votre filtre, cliquez sur Enregistrer. 

Pour afficher les filtres enregistrés, cliquez sur la liste déroulante à côté de Afficher et sélectionnez le bouton Options à trois points pour Favoriser le filtre, Définir comme filtre par défaut, Renommer, Modifier le filtre ou Supprimer le filtre.