Grâce à notre nouvelle intégration avec Salesforce, les utilisateurs de la plateforme Mako peuvent désormais gagner du temps en réduisant la nécessité de dupliquer les données existantes sur les investisseurs entre les deux systèmes. L'intégration crée une synchronisation continue des données dans les deux sens entre les informations sur les investisseurs dans Mako et Salesforce. Les utilisateurs de Mako peuvent configurer leur intégration Salesforce en faisant correspondre les champs de leurs objets Salesforce aux champs des investisseurs de Mako.
Cette documentation comprend les sections suivantes :
Comment configurer votre intégration Mako-Salesforce :
Pour commencer, cliquez sur Paramètres > Intégrations dans le menu de gauche, puis sur Connecter le compte.
Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à Salesforce pour activer l'intégration. Une fois que vous aurez sélectionné Connecter le compte, il vous sera demandé d'autoriser et d'accorder à Mako l'accès aux différents niveaux. Une fois l'intégration réussie, l'écran de confirmation suivant apparaîtra :
Maintenant que vous avez connecté les deux plateformes, vous pouvez commencer à faire correspondre les objets de Salesforce aux champs d'investisseur de Mako.
Configuration des objets Salesforce sur la plateforme Mako :
Cliquez sur Configure Object Sync (Configurer la synchronisation des objets), comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus, pour commencer à mapper les champs sur la plateforme Mako.
Dans les instructions qui suivent, nous allons montrer comment mapper les champs de l'objet Compte tels que Nom du compte, Site du compte et Téléphone du compte. Nous affecterons également les champs Prénom, Nom, Adresse postale et Préférences d'investissement à la rubrique Contact.
Pour commencer, sélectionnez le champ vide Rechercher des objets Salesforce et choisissez l'objet que vous souhaitez mapper dans le menu déroulant qui s'affiche automatiquement. La barre de recherche filtrera automatiquement le menu déroulant en fonction de ce que vous tapez. Dans cet exemple, nous sélectionnerons les champs des objets Compte et Contact.
Chaque objet sélectionné sera ajouté à la colonne de droite où vous pourrez sélectionner les champs à configurer à l'étape suivante, comme indiqué ci-dessous. Pour effectuer votre sélection, cliquez sur la flèche à droite du nom de l'objet, puis sélectionnez le champ que vous souhaitez configurer en le cochant.
Lorsque vous avez sélectionné tous les champs Salesforce que vous souhaitez mapper, cliquez sur Suivant en bas à droite de l'écran. Vous accédez à un écran qui ressemble à celui-ci :
Les champs que vous avez sélectionnés dans Salesforce ont souvent une correspondance directe avec un champ de la plateforme Mako. Ceci est indiqué par le signe + de Converter au milieu qui apparaît en gris. Cliquez simplement sur le champ vide à droite et sélectionnez ou recherchez la correspondance directe dans la liste déroulante.
Lorsqu'il n'y a pas de correspondance directe disponible, le signe + du convertisseur apparaît en bleu.
Mako propose quatre types de convertisseurs :
1. Convertisseur de date
2. Convertisseur date/heure
3. Convertisseur de liste multi-pick
4. Convertisseur de nom de rue
Chaque convertisseur est destiné à synchroniser les enregistrements de Salesforce avec ceux de Mako, lorsqu'une correspondance directe n'est pas disponible. Par exemple, dans Salesforce, le champ Rue postale comprend à la fois le numéro du bâtiment et le nom de la rue, alors que dans Mako, il s'agit de champs distincts. Le convertisseur Nom de rue sera utilisé dans ce cas pour harmoniser les informations entre les deux plateformes.
Un autre exemple est celui du champ Préférences d'investissement où une liste de valeurs, connue dans Salesforce sous le nom de liste multi-pick (une chaîne séparée par des points-virgules qui peut contenir plusieurs valeurs), doit être configurée du côté de Mako en un tableau avec des valeurs multiples en utilisant le convertisseur de liste multi-pick.
Capture d'écran de la plateforme Mako Fintech
Pour configurer les champs non concordants, sélectionnez le signe + bleu. Cette opération ouvre une zone de texte dans laquelle vous pouvez rechercher le type de convertisseur souhaité. Dans la capture d'écran suivante, nous choisirons le convertisseur de nom de rue:
Le convertisseur de noms de rue crée automatiquement les champs de noms de rue du côté Mako, qui sont le numéro de bâtiment et le nom de la rue, mais ceux-ci doivent encore être sélectionnés manuellement dans chacun des champs qui sont mappés du côté droit :
Pour l'autre champ non correspondant, les préférences d'investissement, vous devez sélectionner le convertisseur Multi-Pick, ce qui vous permet de choisir les préférences d'investissement sur le côté droit de Mako.
Lorsque tous les champs ont été correctement mappés, le bouton Terminer situé en bas à droite de la page devient bleu, indiquant que les champs peuvent être mappés ensemble. En cliquant sur le bouton Terminer, votre configuration actuelle sera enregistrée et les informations sur les investisseurs pourront être mappées à la fois pour les champs Compte et Contact. Cette action est confirmée par le message de fin de configuration :
Une fois la configuration terminée, vous verrez que le statut de Salesforce est désormais connecté sur la page Intégrations. C'est également à cet endroit que vous reviendrez si vous souhaitez modifier votre configuration actuelle ou déconnecter le compte.
Note : La modification de la configuration créera une nouvelle intégration : La modification de la configuration créera une nouvelle intégration.
Ajouter des investisseurs ou mettre à jour des investisseurs existants avec Salesforce :
Vos champs Salesforce étant désormais intégrés à Mako, vous pouvez commencer à voir les avantages de ce mappage lorsque vous créez un nouvel investisseur ou que vous mettez à jour un investisseur existant.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons un contact fictif dans Salesforce nommé Jimmy Page que nous voulons ajouter en tant que nouvel investisseur dans Mako sans mapper manuellement chaque champ, nous nous appuierons donc sur notre intégration Salesforce pour faire le plus gros du travail. Commencez par sélectionner le signe + pour ajouter un nouvel investisseur. Pour savoir comment créer un nouvel investisseur dans Mako, lisez notre documentation Ajouter des investisseurs à votre organisation. Remplissez le prénom et le nom de l'investisseur que vous souhaitez ajouter à partir de Salesforce, et cliquez sur Créer.
Une fois que vous aurez cliqué sur créer, vous devriez voir le contact que vous avez ajouté dans votre liste d'investisseurs. A partir de là, vous sélectionnerez le nouvel enregistrement de contact pour faire correspondre les champs de Salesforce à leur enregistrement d'investisseur dans Mako. Vous pouvez également sélectionner un contact existant dans la plateforme Mako et ajouter des informations de Salesforce à son profil d'investisseur. Pour chaque fiche contact que vous souhaitez mettre à jour, sélectionnez l'onglet Intégrations en haut de la fiche investisseur, puis cliquez sur Voir à côté de Salesforce. Cela affichera une fenêtre montrant les objets et les champs qui ont été précédemment configurés lors de l'intégration.
Remarque : un investisseur peut être associé à plusieurs types d'objets dans Salesforce. Par exemple, si vous avez un enregistrement individuel et un ménage, vous pouvez associer l'investisseur à ces deux types d'objets dans Salesforce, ce qui offre une plus grande flexibilité à l'utilisateur.
Pour mapper l'enregistrement de contact, filtrez par le champ Compte sur lequel vous souhaitez effectuer la recherche. Dans l'exemple ci-dessous, nous filtrons par Nom du compte pour trouver Jimmy Page qui appartient à l'organisation Led Zeppelin. Cliquez sur Rechercher une fois que vous avez rempli les informations nécessaires pour trouver l'investisseur que vous recherchez.
En cliquant sur Recherche, vous accéderez à une page vous permettant de sélectionner l'organisation exacte que vous recherchez :
Cette fenêtre affiche les enregistrements d'organisation avec les valeurs qui ont été précédemment configurées pour être synchronisées. Utilisez le bouton radio pour sélectionner l'enregistrement de votre choix, puis cliquez sur Sync Entity en bas à droite. Vous accéderez alors à une fenêtre vous permettant de confirmer la synchronisation en cliquant sur Initiate Sync (Lancer la synchronisation) :
Une fois la synchronisation lancée, un message de confirmation s'affiche :
Pour vérifier que l'intégration a réussi, vous pouvez retourner à la liste des investisseurs et sélectionner le nouvel enregistrement de contact que vous avez ajouté et synchronisé. Dans l'exemple ci-dessous, sous Données de l'investisseur, vous pouvez voir que les informations qui étaient stockées dans Salesforce ont été mappées sur l'enregistrement de l'investisseur dans Mako, y compris le Nom du compte, le Site web du compte et le Numéro de téléphone.
Lancer une synchronisation de contacts via l'onglet Investisseurs ou désactiver une synchronisation :
Sous l'onglet Intégrations d'un enregistrement d'investisseur, vous pouvez cliquer sur Voir pour voir que l'organisation de Salesforce qui a été mappée est synchronisée dans Mako. C'est ici que vous pouvez également initier une synchronisation de contact, comme indiqué ci-dessus, ou désactiver la synchronisation que vous avez précédemment créée. Pour créer un Contact à partir d'ici, cliquez sur le bouton bleu Nouvelle Synchronisation. Choisissez le champ de recherche dans le menu déroulant. Dans l'exemple ci-dessous, nous rechercherons notre investisseur à partir du champ Prénom.
Nous saisissons ensuite le nom de notre investisseur dans le champ de recherche et cliquons sur le bouton bleu " Rechercher". Tous les enregistrements correspondant à la recherche seront affichés. Pour chaque contact, vous verrez tous les champs qui ont été mappés, tels qu'ils apparaissent dans Salesforce. Sélectionnez le profil d'investisseur correspondant que vous recherchez en cliquant sur le bouton radio. Cliquez sur le bouton bleu Sync Entity.
Une fenêtre de confirmation s'affiche pour vous indiquer que votre contact a été synchronisé. Si vous cliquez sur Actualiser, revenez à votre liste d'investisseurs et sélectionnez le nouveau contact que vous venez d'ajouter, vous verrez que toutes les données ont été synchronisées, comme la rue, la ville, même les préférences d'investissement, etc.
Synchronisation continue en temps réel entre Salesforce et Mako :
Désormais, si vous modifiez l'enregistrement du contact dans Salesforce, ces modifications seront automatiquement répercutées sur la plateforme Mako. Mako est constamment à l'écoute des événements de changement provenant de vos intégrations, de sorte que les changements devraient apparaître en temps réel.
Si vous envoyez à cet investisseur un flux de travail pour souscrire un certain montant et modifier ses préférences d'investissement du côté de Mako, ces changements seront également synchronisés avec Salesforce en temps réel une fois approuvés. Si vous ne voyez pas ces changements instantanément, cliquez sur Rafraîchir. Si un contact est supprimé pour une raison quelconque dans Salesforce, il sera également supprimé dans la plateforme Mako et la synchronisation précédemment créée sera détruite.
