L'aspect administratif du portail Mako permet à différents types de gestionnaires de patrimoine de superviser facilement l'état d'avancement de l'intégration de tous leurs clients en même temps. Il facilite également le travail administratif avec les clients par voie numérique et à distance. Cet article se penche sur ce que l'administrateur peut faire dans le portail administratif, y compris l'envoi de flux de travail, la visualisation des réponses, la gestion des investisseurs et des employés, et bien d'autres choses encore.
L'onglet Flux de travail contient une liste de tous les flux de travail appartenant à l'organisation que l'administrateur peut envoyer aux clients pour qu'ils les remplissent et les signent électroniquement.
Dans l'onglet Workflows, l'administrateur peut soit lancer un workflow, soit lancer un workflow en masse. Le lancement d'un flux de travail permet à l'administrateur d'envoyer un flux de travail unique à un investisseur et aux signataires ultérieurs facultatifs. Le démarrage en masse d'un flux de travail permet à l'administrateur de télécharger un modèle CSV et de lancer des flux de travail à plusieurs investisseurs à la fois. Cliquez sur le nom du flux de travail pour voir une liste détaillée de toutes les réponses (voir l'onglet Réponses pour plus d'informations).
L'onglet Réponses contient une liste de tous les flux de travail envoyés par les administrateurs et les conseillers de l'organisation. L'administrateur recevra une notification par courriel lorsqu'un flux de travail est prêt à être approuvé par l'administrateur.
Le statut du formulaire passera automatiquement de EN CO URS à REQUIS L'APPROBATION lorsque tous les signataires l'auront approuvé. Tous les flux de travail nécessitant une approbation seront listés dans l'onglet Réponses sous la colonne Statut dans le portail d'administration de Mako . Une fois le flux de travail approuvé, le statut du formulaire passera automatiquement de REQUIRE APPRO VAL à APPROVED.
L'onglet Investisseurs répertorie tous les investisseurs de la plateforme de l'administrateur. En cliquant sur un investisseur, vous pouvez afficher et modifier les données de l'investisseur, voir tous les documents ou réponses associés à cet investisseur et gérer les informations de connexion de l'investisseur.
L'onglet Conseillers répertorie tous les conseillers et les cabinets de conseillers qui appartiennent à l'organisation. L'administrateur peut cliquer sur n'importe quel cabinet en haut de la page pour ne voir que les conseillers qui appartiennent à ce cabinet. D'autres actions sont possibles en cliquant sur les trois points qui apparaissent à côté de chaque cabinet de conseillers.
Les administrateurs peuvent sélectionner l'icône en forme de roue dentée à côté d'un conseiller pour configurer ses autorisations.
Note : Il s'agit d'une fonctionnalité payante. N'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de compte pour l'activer.
L'onglet Organisation contient deux sous-rubriques :
Employés : L'onglet Employés permet aux administrateurs de gérer les employés de l'organisation (par exemple, réinitialiser le mot de passe d'un employé, supprimer un employé). Les employés ajoutés par l'administrateur auront accès au portail d'administration et pourront lancer des flux de travail, approuver des flux de travail, consulter les données relatives aux investisseurs et les réponses.
L'onglet Paramètres contient quatre sous-catégories :
Mon compte : L'onglet Mon compte permet aux administrateurs de réinitialiser leur mot de passe.
Organisation: L'onglet Organisation permet à l'administrateur de personnaliser le portail pour les investisseurs de l'organisation, y compris un domaine et une apparence personnalisés.
Dans l'onglet organisation, les administrateurs peuvent également créer des modèles d'emails pour personnaliser l'apparence des emails envoyés aux investisseurs depuis la plateforme Mako.
Les intégrations vous permettent de connecter la plateforme Mako avec d'autres produits que vous pouvez utiliser pour mieux synchroniser les données de votre organisation.
Pour plus de détails sur la fonction d'intégration Salesforce, consultez la page Configuration et utilisation de l'intégration Salesforce.
Permissions :
Le propriétaire de l'organisation utilise l'onglet des autorisations pour modifier les autorisations des autres utilisateurs du portail d'administration. Cela permet de modifier les investisseurs, les réponses et les conseillers qu'ils peuvent voir, ainsi que les actions qu'ils peuvent entreprendre sur la plateforme.
Note : Il s'agit d'une fonctionnalité payante. N'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de compte pour l'activer.
