La nouvelle fonction "Audit Trails for Investor Data" permet aux utilisateurs de suivre et de visualiser toutes les modifications apportées aux données d'un investisseur individuel. Les changements peuvent être suivis au niveau du profil de l'investisseur, également connu sous le nom de "données globales de l'investisseur", ou sur des champs de données individuels. Cette fonction est disponible pour tous les utilisateurs de Mako Fintech.
Cette documentation comprend les sections suivantes :
Accédez à la liste des investisseurs dans le menu de navigation de gauche. Cliquez sur un investisseur existant. Pour cet exemple, "Adam Smith" a été sélectionné.
Le profil de l'investisseur sélectionné s'affiche. Pour visualiser les modifications globales apportées aux données de l'investisseur, cliquez sur l'icône d'historique située à côté du bouton Nouveau champ.
Une fois que vous avez cliqué, un panneau s'ouvre à droite de l'écran et affiche la piste d'audit des données de l'investisseur.
Chaque série de modifications est enregistrée dans la piste d'audit. Lorsque les utilisateurs cliquent sur les mises à jour dans la piste d'audit, une vue détaillée des modifications apparaît dans une fenêtre modale.
Le profil de l'investisseur sélectionné s'affiche. Pour consulter les événements liés à l'un des champs affichés, cliquez sur l'icône d'historique à droite de ce champ. Remarque : si aucun champ n'est disponible, vous devez en ajouter un nouveau.
Une fois que vous avez cliqué, un panneau s'ouvre à droite de l'écran et affiche la piste d'audit des données de l'investisseur pour ce champ.
Chaque modification du champ sera enregistrée dans la piste d'audit.
Remarque : les utilisateurs dont le profil d'investisseur comporte de nombreux champs peuvent facilement accéder à n'importe quel champ en le recherchant dans la barre de recherche des données de l'investisseur, et tous les résultats correspondants seront répertoriés.
