Chaque utilisateur de la plateforme Mako doit avoir ses propres informations de connexion. Ces informations peuvent être mises à jour ou supprimées à tout moment par un utilisateur administratif.
Accédez à l'onglet Investisseurs dans la barre latérale de gauche.
Cliquez sur l'investisseur pour lequel vous souhaitez créer un login.
Cliquez sur Créer un login pour l'investisseur et saisissez l'adresse électronique de l'investisseur, puis cliquez sur Créer un login pour l'investisseur pour valider.
Note : Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez l'article Ajouter, ajouter en masse et modifier des investisseurs. Si un investisseur a reçu l'autorisation de se connecter au Portail Mako, l'accès peut être mis à jour ou supprimé à tout moment par un utilisateur administratif.
Dans l'onglet Investisseurs , cliquez sur l'investisseur dont vous souhaitez révoquer l'accès.
Cliquez sur Supprimer le login de l'investisseur.
Note: Si vous ne reliez pas le profil de l'investisseur à une nouvelle adresse électronique, il continuera à avoir accès au portail des investisseurs mais ne verra plus aucune donnée relative à votre organisation.
Pour mettre à jour l'identifiant d'un investisseur, vous devez d'abord révoquer son accès, puis le lui redonner en saisissant son adresse électronique.
Dans l'onglet Investisseurs, cliquez sur l'investisseur dont vous souhaitez modifier l'accès.
Cliquez sur Supprimer le login de l'investisseur.
Cliquez sur Créer un login pour l'investis seur et saisissez l'adresse électronique de l'investisseur.
Sélectionnez Créer un login d'investisseur.
