Ajout, ajout en masse et modification d'investisseurs dans votre organisation

Contenu

• Ajouter un nouvel investisseur
• Suppression d'un investisseur existant
• Modification et consultation des données d'un investisseur
• Fournir aux investisseurs un accès au portail des investisseurs
• Téléchargement en masse Investisseurs
• Remplir le modèle CSV
• Gestion des erreurs de téléchargement en masse

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Ajout d'un nouvel investisseur :

Sélectionnez l'onglet Investisseurs dans la barre latérale gauche.

Cliquez sur l'icône + dans le coin supérieur droit et saisissez les informations relatives à l'investisseur. 

Une fois les informations complétées, sélectionnez CRÉER pour ajouter l'investisseur à la liste. 

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Suppression d'un investisseur existant :

Accédez à l'onglet Investisseurs dans la barre latérale de gauche. 

Pour supprimer un investisseur, cliquez sur l'icône de suppression située à droite de la liste des investisseurs.

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Modification et visualisation des données d'un investisseur :

Sélectionnez un investisseur en cliquant dessus. 

Modifiez leurs coordonnées en cliquant sur le stylo intitulé Champ de modification dans la barre du profil de l'investisseur à gauche. Une fois les modifications effectuées, vous pouvez soit les enregistrer , soit les annuler.

Consulter les données sauvegardées associées à l'investisseur dans les données de l'investisseur.

Afficher les documents qu'ils ont complétés après l'approbation d'un flux de travail dans Documents.

Consultez l'état des réponses actuelles qui leur sont associées dans Réponses.

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Fournir aux investisseurs un accès au portail des investisseurs :

Cliquez sur le bouton Créer un login d'investisseur dans le profil d'investisseur. 

Une nouvelle fenêtre apparaît, dans laquelle vous pouvez indiquer l'adresse électronique de l'investisseur. 

Cliquez sur le bouton Créer un login d'investisseur dans cette fenêtre pour confirmer.

L'investisseur recevra un courriel contenant des instructions pour réinitialiser son mot de passe.  

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Téléchargement en masse Investisseurs :

Sélectionnez l'onglet Investisseurs dans la barre latérale gauche. Cliquez sur les trois points en haut à droite intitulés Plus et sélectionnez Télécharger en masse des investisseurs.

Si vous y êtes invité, sélectionnez une société de conseil ou "Pas de société de conseil" si vous souhaitez télécharger vers votre portail d'administration. 

Si ce n'est pas le cas, téléchargez le modèle tel quel.

Une fois le modèle CSV téléchargé, ouvrez-le dans le logiciel de votre choix (par exemple Excel).

Une fois rempli, téléchargez-le sur Mako à l'endroit où vous avez téléchargé le modèle. Rafraîchissez la page et vous pourrez voir tous les investisseurs ajoutés à la liste.

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Remplir le modèle CSV :

Remarque : ne modifiez que les informations situées après la ligne 6, à partir de la ligne 7. Les lignes précédentes ne doivent pas être modifiées.

Ligne 1 : ID du champ

• Il s'agit de l'identifiant du champ utilisé dans le back-end pour stocker le point de données.

Ligne 2 : Nom du champ

• Il s'agit du nom du champ, qui est plus facile à lire que l'ID.

Ligne 3 : Description

• Ce n'est pas pertinent pour votre solution, mais cela permettrait d'inclure plus d'informations sur le champ. Elle est utilisée pour les téléchargements de données plus complexes.

Ligne 4 : Obligatoire

• Cette ligne indique les champs qui doivent être remplis pour chaque ligne avant le téléchargement. Seul le type d'investisseur est requis ici. Il est recommandé d'indiquer au moins le nom et le prénom.

Ligne 5 : Options

• Ce modèle est créé à partir des questions de votre solution personnalisée. Certaines questions ont des options telles que celle ci-dessous

• Cette ligne vous aidera à naviguer entre les différentes options de votre solution actuelle.
• Si elle est vide, n'hésitez pas à écrire des informations sans formatage spécifique.

Ligne 6 : Formatage

• Selon le type de champ de votre solution, le modèle devra intégrer des informations avec un formatage très spécifique.
• Cette ligne contient des exemples de la manière dont vous devez remplir votre feuille de téléchargement en masse.

Lignes 7 à 1000 : vos données

• Chaque ligne représente un profil d'investisseur

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Traitement des erreurs de téléchargement en masse :

Chargeons un modèle contenant une erreur (I7 devrait être ["Canada"] au lieu de Canada).

Comme prévu, le système renvoie un message d'erreur.

Téléchargez et ouvrez le rapport d'erreur. Faites défiler l'écran jusqu'à la dernière colonne intitulée "Erreurs".

Cette colonne met en évidence l'erreur, ce qui vous permet de corriger le formatage et de télécharger à nouveau le modèle.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter success@makofintech.com !