Téléchargements de formulaires personnalisés

Contenu

• A propos de
• Ajouter un document personnalisé à un flux de travail en vol
• Suppression des documents personnalisés dans les flux de travail
• Paramètres du format de la date
• Flux de travail pour le téléchargement de formulaires personnalisés

Ajouter un document personnalisé à un flux de travail en vol

Téléchargement de fichiers

• Naviguez jusqu'à la réponse à laquelle vous souhaitez ajouter un document et commencez à télécharger des documents personnalisés en procédant de l'une ou l'autre des manières suivantes :
• Sélection de "Télécharger un document" et de"Formulaires personnalisés"

• Ou, si vous êtes le signataire actif, sélectionnez "Ajouter un formulaire personnalisé" en haut à droite.

• Glisser-déposer un ou plusieurs documents dans la section de téléchargement de fichiers un peu de texte
  • Tous les fichiers doivent être des PDF

• Une fois que vous avez téléchargé tous les fichiers requis, sélectionnez "Suivant" : Ajouter des champs de signature"

Ajout de champs de signature et de date

• Sélectionnez le premier signataire qui doit signer le document dans la liste déroulante du panneau de droite. 
• Une fois que vous avez sélectionné le bon signataire, cliquez et faites glisser le champ de la signature ou des initiales pour l'ajouter au document.
• Une fois placé sur le document, vous pouvez faire glisser pour déplacer ou redimensionner les champs de la signature, de l'initiale ou de la date selon vos besoins

• Répétez ces étapes pour tous les autres champs de signature nécessaires
  • Il n'y a pas de limite au nombre de champs de signature ou au nombre de signataires qui peuvent signer un document.
• Une fois que tous les champs de signature requis ont été ajoutés, cliquez sur "Suivant" : Modifier la visibilité"

Modifier la visibilité du ou des documents

• Si les documents téléchargés ne doivent pas être visibles par tous les signataires, vous pouvez utiliser les boutons à droite pour masquer les documents à certains signataires.
  • Si un champ de signature est attribué à un signataire sur un ou plusieurs documents, il doit être visible pour lui. Ces signataires auront un cadenas à côté d'eux, indiquant que la visibilité ne peut pas être modifiée.
• Lorsqu'un basculeur est désactivé pour un signataire, celui-ci ne verra pas les documents personnalisés lorsqu'il examinera le reste de son ensemble de documents.

Soumission de documents

• Lorsque les documents sont prêts à être ajoutés au flux de travail, cliquez sur "Réviser et soumettre" pour continuer.
• Une fois que vous avez confirmé que les documents sont prêts à être envoyés, ils sont ajoutés au flux de travail et apparaissent dans le tableau des documents.

Un nouveau lien sera envoyé au rôle de formulaire approprié lors de l'ajout de formulaires personnalisés à un flux de travail en vol. Les liens précédents seront marqués comme "expirés".

Suppression d'un document personnalisé d'un flux de travail en vol

Si les documents ne sont plus nécessaires dans le flux de travail, vous pouvez cliquer sur le bouton de menu situé sur le côté du document que vous souhaitez supprimer et cliquer sur "Supprimer le document"

• Cela le supprimera du flux de travail et de la table des documents.
• Si des signataires ont déjà signé le document avant de le supprimer, le flux de travail sera renvoyé pour qu'ils puissent examiner les modifications apportées au document final.

Paramètres du format de la date

Pour modifier le format des dates de signature dans tous les téléchargements de formulaires personnalisés de votre organisation, procédez comme suit :

1. Naviguer vers Paramètres > Paramètres de flux de travail
2. Sélectionnez le format de date préféré dans le menu déroulant Format de date par défaut.
3. Enregistrer les modifications

Remarque : seuls les propriétaires d'une organisation peuvent accéder à la page Paramètres du flux de travail.

Flux de travail pour le téléchargement de formulaires personnalisés

Le flux de travail Custom Form Upload permet aux utilisateurs de télécharger et de signer des documents PDF sur une base ad hoc. Ce flux de travail flexible prend en charge jusqu'à sept signataires, ce qui le rend idéal pour les documents nécessitant plusieurs approbations ou signatures.

Vous pouvez lancer ce flux de travail de la même manière que n'importe quel autre.

Pour plus de détails sur les flux d'envoi, cliquez ici pour lire notre guide.

Instructions étape par étape

1. Lancer le flux de travail

Dans l'onglet principal des flux de travail, sélectionnez le flux de travail Custom Form Upload.

2. Sélectionner les participants

‍‍Vousserez invité à.. :

• Possibilité d'assigner un Investor‍
• Choisissez le nombre de signataires supplémentaires requis (jusqu'à sept au total)
  

Chaque rôle sera ajouté à la séquence de signature en conséquence.

3. Affecter l'utilisateur final interne

L'utilisateur final interne est la personne responsable du téléchargement des documents à signer. Attribuez ce rôle au membre de l'équipe approprié.

4. Téléchargement et signature

Une fois dans le rôle d'utilisateur final interne, vous verrez une invite avec des instructions pour commencer le processus de téléchargement.

Utilisez la fonction de téléchargement de formulaires personnalisés comme vous le feriez avec n'importe quel flux de travail standard :

• Téléchargez le(s) PDF qui nécessite(nt) des signatures.
  
• Placez des champs de signature et d'autres entrées si nécessaire.
  
• Poursuivre le processus de signature jusqu'à ce que toutes les parties aient rempli leur section.
  

Les documents signés seront alors disponibles pour examen et téléchargement dans l'onglet Réponses.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter success@makofintech.com !