Avec Mako, vous pouvez facilement envoyer des formulaires aux clients pour qu'ils les remplissent et les signent électroniquement.
Connectez-vous à votre portail Mako et naviguez jusqu'à la section Workflows.
Sélectionnez le flux de travail que vous souhaitez lancer. Si vous ne savez pas lequel choisir, reportez-vous à votre processus interne ou contactez votre Custom Success Manager pour obtenir des conseils.
Note : L'exemple présenté dans cet article peut différer de votre interface, car chaque solution Mako est adaptée aux besoins de votre organisation.
Vous devez maintenant associer le flux de travail à un investisseur. Votre solution peut nécessiter un conseiller, un ménage ou plus selon les besoins de votre entreprise !
La page de lancement vous invite à répondre à une série de questions.
Ces champs sont essentiels pour lancer le flux de travail. Vos réponses déterminent le comportement du flux de travail et les étapes à inclure, comme le déclenchement de signataires conditionnels ou l'adaptation du contenu du document.
Vous allez maintenant assigner les personnes qui doivent signer ou réviser les documents dans ce flux de travail.
Chaque rôle nécessite une adresse électronique et peut éventuellement inclure un code PIN pour plus de sécurité.
Pour plus de détails sur l'utilisation des codes PIN, cliquez ici pour lire notre guide.
Vous pouvez également ajouter un message personnalisé, qui apparaîtra dans le corps de l'e-mail de notification envoyé à chaque signataire.
Une fois que les détails de tous les signataires ont été saisis, un écran récapitulatif s'affiche.
Ici, vous pouvez :
Une fois que tout est confirmé, cliquez sur "Lancer le flux de travail". Cela enverra le flux de travail au premier signataire du processus.
Vous pouvez suivre la progression et le statut du flux de travail à partir de l'onglet Réponses.
Pour plus de détails sur la gestion des réponses au flux de travail, cliquez ici pour lire notre guide.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter success@makofintech.com !
