Avec la plateforme Mako Fintech, il est facile d'envoyer des formulaires numériques aux investisseurs et autres utilisateurs finaux pour qu'ils les remplissent et les signent électroniquement. L'envoi en masse d'un flux de travail permet à l'administrateur ou au conseiller de télécharger un modèle CSV et de lancer un flux de travail à plusieurs investisseurs à la fois.
Connectez-vous à votre portail Mako et sélectionnez l'onglet Workflows dans la barre latérale gauche.
Sélectionnez l'icône Démarrer le flux de travail en masse à côté du flux de travail que vous souhaitez envoyer.
Sélectionnez les investisseurs auxquels vous souhaitez envoyer le flux de travail et cliquez sur le bouton Télécharger le modèle pour télécharger le fichier CSV avec les investisseurs sélectionnés.
Une fois le fichier CSV ouvert sur votre ordinateur, vous verrez toutes les informations relatives aux investisseurs dans la feuille de calcul. Complétez les informations de l'investisseur si nécessaire.
Les trois dernières colonnes(Validation, Statut du formulaire, Notes) doivent être laissées vides. S'il y a eu des erreurs de validation lors du lancement du Workflow, ces détails seront affichés dans les trois dernières colonnes et vous pourrez les corriger.
Une fois que vous avez fini de remplir le fichier CSV, sauvegardez-le sur votre ordinateur et retournez sur le Portail Mako. Cliquez sur le bouton SUIVANT pour passer à l'étape du téléchargement en masse.
Cliquez sur le bouton UPLOAD, sélectionnez le fichier CSV que vous venez de remplir et cliquez sur Open.
En cas de problème, le système vous avertit et génère un lien avec un rapport indiquant le problème spécifique. Vous pouvez alors télécharger à nouveau le fichier, corriger les problèmes et le télécharger à nouveau dans le système.
S'il n'y a pas eu de problème avec le téléchargement, le flux de travail sera envoyé à tous les investisseurs sélectionnés. Une fois la page rafraîchie, la progression sera visible et vous pourrez valider l'envoi des workflows.
