Dans le portail d'administration, vous pouvez facilement charger et télécharger les documents relatifs aux investisseurs, qui peuvent inclure des lettres d'autorisation, des formulaires et des documents d'identification tels qu'un permis de conduire ou un passeport. En outre, vous pouvez également définir l'option de visualisation de chacun de ces documents.
Sélectionnez l'onglet Investisseurs dans la barre latérale gauche.
Cliquez sur un investisseur pour lequel vous souhaitez télécharger des documents.
Sélectionnez l'onglet DOCUMENTS au milieu, à côté de l'onglet DONNÉES DE L'INVESTISSEUR .
Cliquez sur Télécharger en haut à droite.
Sélectionnez les documents que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur Ouvrir.
Remarque : lors du téléchargement d'un document, vous pouvez rendre les documents invisibles pour les investisseurs en cochant la case Rendre le document interne.
Enfin, sélectionnez Confirmer.
Une fois le document téléchargé, vous pouvez définir la vue par défaut ou interne pour chaque document.
Cliquez sur un investisseur pour lequel vous souhaitez récupérer des documents.
Sélectionnez l'onglet DOCUMENTS au milieu, à côté de l'onglet DONNÉES DE L'INVESTISSEUR .
Recherchez le document en tapant dans la barre de recherche ou en faisant défiler l'écran. Une fois que vous avez trouvé les documents que vous souhaitez télécharger, cliquez sur l'icône de téléchargement à droite.
