Des numéros d'identification personnels (PIN) peuvent être créés par les conseillers ou les administrateurs et fournis aux utilisateurs finaux pour plus de sécurité. Le code PIN garantit que le formulaire n'est rempli que par le destinataire prévu. Les clients et les signataires sont invités à saisir leur code PIN sécurisé lorsqu'ils accèdent aux documents envoyés à leur adresse électronique par la plateforme Mako Fintech.
Un code PIN manuel est fourni par le conseiller ou l'administrateur et doit être communiqué au client (par exemple, par un appel téléphonique).
Un code PIN SMS est généré de manière aléatoire par la plateforme Mako Fintech et envoyé par SMS au numéro de téléphone du client.
Cliquez sur l'icône Démarrer le flux de travail , sélectionnez un investisseur, complétez les informations pré-remplies requises et l'adresse électronique du client.
Cliquez sur le bouton ADD PIN et sélectionnez SMS ou Manual PIN.
Après avoir sélectionné une méthode de code PIN et rempli le champ du message, cliquez sur le bouton SOUMETTRE .
Le client ou l'utilisateur final recevra le code PIN soit manuellement, soit par SMS, en fonction de la méthode choisie. Il sera invité à saisir le code PIN qui lui a été communiqué lorsqu'il ouvrira le lien figurant dans son courrier électronique pour examiner/signer les documents.
