Gestion des réponses au flux de travail

Contenu

• Vue d'ensemble
• Panneau d'activités
• Panneau de documents
• Actions

Vue d'ensemble

L'onglet Réponses offre une vue centralisée de tous les flux de travail envoyés et des réponses des clients. Cette page vous permet de suivre l'avancement des travaux, d'accéder aux documents et de prendre les mesures qui s'imposent.

N'hésitez pas à modifier les colonnes de votre page de réponses en cliquant sur le bouton "Modifier les colonnes" en haut à droite de votre écran.

Pour plus de détails sur le filtrage des réponses, cliquez ici pour lire notre guide.

Pour commencer, sélectionnez dans la liste le flux de travail que vous souhaitez examiner.

Panneau d'activités

Sur le côté droit, la section Activité affiche une piste d'audit détaillée du flux de travail, y compris les horodatages, les actions des rôles et les éventuels commentaires internes.

Panneau de documents

En bas de la page, la section Documents répertorie tous les documents PDF inclus dans le package de workflow.

Cette liste de documents est automatiquement mise à jour au fur et à mesure que chaque rôle termine ses actions (par exemple, les signatures des clients), ce qui garantit que les versions les plus récentes sont toujours disponibles.

Actions

Ajouter des formulaires aux paquets

Vous pouvez ajouter des documents à un paquet actif en utilisant des formulaires personnalisés.

Pour plus de détails sur le téléchargement de formulaires personnalisés, cliquez ici pour lire notre guide.

Aider les clients en temps réel

Pour aider les clients pendant le processus de signature, vous pouvez visualiser les autres rôles en direct en cliquant sur le bouton Voir à côté de leur nom.

Bien que vous ne puissiez pas effectuer de changements en leur nom, cette fonction vous permet de suivre leurs progrès en temps réel et de leur fournir des conseils si nécessaire.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Examiner les modifications pour afficher un journal détaillé de toutes les mises à jour effectuées, en précisant qui les a effectuées et quand.

Pour plus de détails sur l'examen des modifications, cliquez ici pour lire notre guide.

Renvoi des flux de travail

Plutôt que d'annuler l'ensemble d'un flux de travail, les utilisateurs peuvent renvoyer les formulaires à un rôle spécifique si des ajustements sont nécessaires. Les cas d'utilisation les plus courants sont les suivants :

• Mise à jour de l'adresse électronique d'un signataire
  
• Renvoi à un rôle précédent pour révisions
  
• Réinitialisation d'un code PIN de sécurité

Pour renvoyer un formulaire :

1. Cliquez sur le bouton Options (trois points) en regard du rôle auquel vous souhaitez renvoyer le flux de travail.

2. Si nécessaire, cliquez sur Réinitialiser le code PIN.

Pour plus de détails sur la mise en place d'un PINS, cliquez ici pour lire notre guide.

3. En cliquant sur l'option "Renvoyer", une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous permettre de mettre à jour l'adresse électronique et d'inclure un message personnalisé.

4. Cliquez sur Renvoyer pour terminer l'action. La page de réponse sera actualisée en conséquence.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter success@makofintech.com !